火影忍者动画集数列表

日本电视动画《火影忍者》改编自漫画家岸本齐史的同名人气漫画《火影忍者》，讲述忍者世界里围绕着身为对手的漩涡鸣人与宇智波佐助两人与其他角色的忍者经历。自2002年10月3日起，日本动画工作室Studio Pierrot根据漫画原作所改编制作的电视动画版《火影忍者》开始在日本东京电视台播出。动画化直到2007年2月8日以220集的集数全部完毕，由火影续作的第二部《火影忍者疾风传》正式接档动画系列。

各篇章介绍

• 底色为   桃色表示该集为动画原创。
• 各个篇章按照剧情内容编排。

波之国篇

《波之国篇》（日语：波の国編）火影忍者动画开篇，在2002年10月3日－2003年4月2日期间播出，改编自原作漫画的第1－44章。主要讲述成为下忍的漩涡鸣人、宇智波佐助和春野樱组成由旗木卡卡西带领的第七班，受令执行他们的首个“C级任务”，保护一名来自波之国造桥师的安全及免受“雾隐鬼人”侵袭。

集数	标题	原版首映日期
1	漩涡鸣人登场！ （参上！うずまきナルトSanjō! Uzumaki Naruto!）	2002年10月3日
昔日，木叶隐村遭到一只九尾妖狐肆虐，狐动其尾即山崩落、海啸起，百姓不堪其扰，召集村中所有忍者进行抵抗，其中“第四代火影”奋力对抗并将妖狐封印，最后也力竭而死。多年来，木叶村盛传漩涡鸣人即为妖狐，因村中有绝对不能说的规定，因此仍然对鸣人采取敬而远之的态度。不受重视的鸣人只好以恶作剧的方式引起大家注意，然而总是适得其反，仅有学校的老师伊鲁卡真心相待。没能通过忍者学校毕业考的鸣人，不慎受奸人水木所利用，偷盗初代火影的封印之书，甚至被水木残酷道出自己体内封印九尾的真相。还好伊鲁卡及时相救，使鸣人不但没有酿成大错、还及时学会封印之书内的“影分身之术”击败水木，以此实力获得伊鲁卡的认同以及毕业资格。
2	我是木叶丸！ （木ノ葉丸だコレ！Konohamaru da kore!）	2002年10月10日
身为第三代火影孙子的猿飞木叶丸，为了证明自己的实力，并摆脱火影孙儿的名号，无时不刻都在计划着如何打败自己的爷爷，好让大家认同他的实力；只不过每次都是以失败收场。后来他打算当鸣人的徒弟，好学会色诱之术，只不过怎么学都学不好，后来他发现就算想成为杰出的忍者，还是必须要靠自己努力，便打消了当鸣人徒弟的念头，转而当鸣人的竞争对手，决定靠自己努力好好学习忍术。
3	宿敌！？佐助和小樱 （宿敵!?サスケとサクラShukuteki!? Sasuke to Sakura）	2002年10月17日
鸣人与自己一直心仪的春野樱、以及从小就针锋相对的宇智波佐助成为三人小组，但无奈小樱喜欢的人是比自己更优秀的佐助。为了一亲芳泽，鸣人以出人意料的影分身偷袭佐助成功，并变身成佐助去接近小樱，然而因为鸣人早上喝了过期许久的牛奶，便在紧要关头拉肚子而没能得逞。而佐助本尊最后与小樱单独会面时，听完小樱嫌弃“没有父母”的鸣人之看法后，坦白现在的小樱只让自己感到“讨厌”。
4	考验！求生的演练 （試練！サバイバル演習Shiren! Sabaibaru enshū）	2002年10月24日
旗木卡卡西担任鸣人、佐助与小樱的指导上忍老师，一副高高在上的态度、外加频繁迟到的坏习惯，让鸣人三人只感到无言以对。卡卡西为了确保他们三人有执行忍者任务的实力，于隔天安排好淘汰率占六成以上的“求生演练”，声称必须在中午前抢到自己身上的两个铃铛，否则就不能吃午餐且全员不及格。受不了其挑衅的鸣人率先挑战卡卡西，却在躲在远处观战的小樱和佐助面前出尽洋相，但也让佐助找到进攻的绝佳时机。
5	不及格？卡卡西的结论 （失格？カカシの結論Shikkaku? Kakashi no Keturon）	2002年10月31日
卡卡西展现的实力远超鸣人三人的想象，分别行动的小樱和佐助分别落败，鸣人也因为想偷吃午餐而被绑在树桩上。卡卡西由此判断独断专行、毫无团队精神的鸣人三人都没资格成为忍者，但还是网开一面而给他们重新挑战的机会。即使卡卡西严格规定不能给鸣人享用午饭，但佐助经过不久前的训诫而学会重视同伴、与小樱共同将食物分给鸣人。为同伴着想的三人反而通过卡卡西的最难考验，成为卡卡西手下第一批过关的忍者。
6	重要任务！往波之国出发！ （重要任務！波の国へ超出発！Jūyō ninmu! Nami no Kuni e chō-shuppatsu!）	2002年11月7日
鸣人三人以第七班的身份开始执行正式的忍者任务，然而一开始负责的仅是寻找失踪的宠物猫之“D级任务”。鸣人为此极为不满，后来在他的极力争取之下，第七班接下一件“C级任务”，负责保护一名叫作达兹纳的造桥师回去波之国。然而三人任务途中遇到中忍级别的敌国忍者，最后必须由卡卡西出面解决，并怀疑起这场任务的本质。鸣人面对敌人时首次感到害怕，不但手受伤还受到佐助嘲讽，便下定决心不再退缩。
7	雾之暗杀者！ （霧の暗殺者！Kiri no ansatsusha!）	2002年11月14日
在达兹纳全盘托出之后，第七班才明白这次任务的危险程度非同小可，就在他们刚踏上波之国的领土不久，很快遇到另一名手持“斩首大刀”的强敌挡路，身份竟是以“无声无息的暗杀”闻名、有“鬼人”之称的桃地再不斩。听闻过其名号的卡卡西深感不安，不得不拿下眼罩露出深藏已久、原属于宇智波一族的独特眼睛“写轮眼”。虽然如此，如临大敌的鸣人、佐助和小樱仍吓出一身冷汗，掀起一场惊险万分的忍术对决。
8	以痛发誓的决心 （痛みに誓う決意Itami ni chikau ketsui）	2002年11月21日
面对再不斩的强大及残忍程度，卡卡西不慎大意而被水牢术囚禁，使再不斩没费功夫便掌控大局，并讽刺鸣人一行下忍只是乳臭未干的小鬼。深感不妙的卡卡西只好命令鸣人他们赶紧逃命，佐助深知即使逃走也会被杀，然而硬是上阵挑衅也不是再不斩的对手。鸣人眼看情势不对，却想起自己以手受伤发誓再也不逃的决心，于是心身一计与佐助联手，准备好出奇制胜击败再不斩并解救卡卡西。
9	写轮眼的卡卡西 （写輪眼のカカシSharingan no Kakashi）	2002年11月28日
在鸣人与佐助首次合作使用奇招之下，卡卡西顺利从水牢术中脱困，且不再大意迅速展现写轮眼的实力，当场预见且复制再不斩即将使用的所有忍术而将其击退。眼看再不斩即将不敌，此时却出现一名自称是雾隐村专门追杀再不斩一类的叛忍之“暗杀部队”的神秘少年，其在眨眼间就“杀死”再不斩后带走其遗体。此举令鸣人颇为不服气，但认为能从这种生死战斗中幸免便谢天谢地。就在这时，卡卡西突然应声倒地不起…
10	查克拉的森林 （チャクラの森Chakura no mori）	2002年12月5日
卡卡西卧床一星期后平安在达兹纳家中清醒，然而宿敌再不斩其实仍幸存，被伪装成暗杀部队的同伴白及时营救，同样花费一星期养伤。卡卡西随后在森林里训练鸣人三人如何控制并活用身上的查克拉、集中于脚底进行爬树的训练，当鸣人和佐助均无可奈何时，擅长控制查克拉的小樱却比他们俩都捷足先登。卡卡西同时察觉到鸣人体内隐藏的查克拉，可能凌驾于自己之上。
11	英雄的国度 （英雄のいた国Eiyū no ita kuni）	2002年12月12日
鸣人跟佐助仍继续进行爬树的修练，首先完成训练的小樱则是上街继续保护达兹纳的安全，在此过程中发现波之国非常贫穷。达兹纳决定如实讲述国家沦为如此的起因，特别提到伊那利的继父凯沙曾是波之国的英雄人物，却因为卡多的介入而被当场杀一儆百。目睹继父被杀的伊那利从那时起个性彻底转变，不相信世上有所谓英雄的存在，此举却让鸣人下定决心，要证明给大家看，这世上还是有英雄存在。
12	桥上的决战•再不斩再现 （橋上決戦！ザブザ再び!!Kyōjō kessen! Zabuza futatabi!!）	2002年12月19日
鸣人为了让自己变得更强而无时不刻地去修炼，与佐助在爬树修炼中略有胜负，使他们两人都成长不少。而鸣人在一天清晨时短暂与穿和服采药的白见面，而两人彼此谈论起各自的“梦想”。就在达兹纳建立的大桥即将完工前，一部分工人因为恐惧于卡多的势力而选择放弃工程。卡多更是将目标锁定在达兹纳的家人身上，而再不斩为了一雪前耻而无视其命令，伴随着浓雾再次现身于桥上的达兹纳、卡卡西一行人面前。
13	白的秘术•魔镜冰晶 （白の秘術・魔鏡氷晶Haku no hijutsu - Makyō Hyōshō）	2002年12月26日
专心修炼的鸣人不知道桥上的战况，但很快察觉到异状而从卡多部下手中救下伊那利与津奈美母子。在桥上，第七班发现再不斩与白的合作关系，当卡卡西负责对付再不斩时，佐助立刻与白陷入激战。虽然佐助一开始即以速度取胜，但白转眼间施展自己的独门秘术·魔镜冰晶。眼花缭乱的镜面分身加上骤雨般的千本，开始让佐助陷入危机中，直到最爱闹事的鸣人及时出现，姑且让佐助脱离危险。
14	意外性第一的鸣人参战 （意外性NO.1、ナルト参戦！Igaisei nanbā wan, Naruto sansen!）	2003年1月9日
鸣人的及时出现并没有让第七班的危机好转，白仍拥有瞬间压制住他们两人的绝对实力，让第七班全员陷入更深的危机当中。虽然鸣人和佐助处于绝对的劣势中，但是白的千本却集体避开要害，源于白的内心深处仍有很深的感情因素存在。而鸣人的突然现身，也勾起白对过去的一些回忆…。
15	视线为零的战斗•封锁写轮眼 （視界ゼロの戦い・写輪眼崩しShikai zero no tatakai - Sharingan kuzushi）	2003年1月16日
随着鸣人和佐助陷入生死困境，卡卡西虽想去支援，却也因为顾及达兹纳的安危而抽不离身。鸣人却凭着一股冲劲不断地用影分身之术突破重围，在此期间帮佐助找到致胜先机的绝佳时机。而在外面，眼看再不斩即将斩向达兹纳，连在其身边护卫的小樱都无力阻止，迫使卡卡西只身替她们挡下一刀…
16	被解放的封印 （解放された封印Kaihō sareta fūin）	2003年1月23日
负伤的鸣人开始难以维持体力跟白周旋，即将被杀之际迫使佐助只身替鸣人挡下致命一击，但表示是“身体不由自主的行动”后倒地不起。目睹佐助生死未卜的鸣人陷入愤怒，使体内九尾的封印险些被解放，也因为这股泄漏出来的力量，当成击破白的魔镜冰晶。另一边，卡卡西虽身中一刀却不为所动，还靠再不斩刀上留下自己的血，靠自己的通灵犬追踪到再不斩的位置并拿下。
17	白色的过去•隐藏的回忆 （白い過去・秘めた想いShiroi Kako - Himeta omoi）	2003年1月30日
愤怒到达顶点的鸣人却发现，面具之下的白就是他在树林中曾遇到的少年，使他一时下不了手杀死白，而白也在此时回忆起自己的凄惨童年。出生于一座山村的白曾因为身体里继承被当地人视为“禁忌”的“血继限界”，与母亲共同遭到父亲与村民的追杀，惊恐万分之下觉醒能力杀光全村人而独自流浪，直到被再不斩在路上收留而成为其部下。
18	名为忍者的工具 （忍という名の道具Shinobi to iu na no dōgu）	2003年2月6日
白为了感激再不斩的收留之恩，甘愿为再不斩斩断所有的感情、甚至连命都可以不要，认定自己只是再不斩的“工具”。如今输给鸣人则等同于失去存在的价值，白便恳请鸣人杀死自己。然而当白发现再不斩身陷危机时，立刻抛下一切赶往再不斩身边，替他挡下卡卡西的致命一击而死。本对此毫不在意的再不斩，却发现自己已无法正常发挥实力，还因此失去结印能力。这时，卡多率军抵达桥上准备清理门户…
19	在雪中离去的再不斩… （ザブザ雪に散る…Zabuza yuki ni chiru...）	2003年2月13日
面对卡多的诋毁，再不斩仍然毫不在意，看不下去的鸣人为此含泪替白抱屈，最终使再不斩无法控制住身心的悲痛而流泪。为了替白报仇雪恨，再不斩仅靠鸣人的一把苦无、以“鬼人”的姿态突破重围，将罪无可赦的卡多活活残杀后伤重倒地。紧接着波之国村民集体受伊纳利号召而团结起来，成功将卡多的大军吓跑。临终之际的再不斩选择躺在白的身边，在飘雪中离开这个世界。第七班将两人下葬，并随着桥顺利完工而圆满完成任务。
20	新章突入！中忍考试 （新章突入！中忍試験だってばよShinshō totsunyū! Chūnin Shiken dattebayo）	2003年2月20日
结束波之国任务的第七班回到木叶村后开始全新的日常任务，觉得无聊之时突然遭遇几名来自别的隐村的忍者，其中就有能力偏强、打算找鸣人跟木叶丸他们麻烦的砂忍勘九郎和手鞠。佐助及时阻挡而使麻烦平息，但所有人都被实力出众的砂忍我爱罗所震慑。而一行人随后经过追问对方才知道，木叶村内即将举办一年两度的新一届“中忍选拔考试”。
21	报上名来！现身的强敌们！ （名乗れ！現れた強敵たち!!Nanore! Arawareta kyōteki tara!!）	2003年2月27日
卡卡西、阿斯玛和红集体推荐鸣人在内的当届九名新人下忍，都有资格参加这次晋升中忍的考试。然而这次考试充满诡谲多变的气氛，除了参试者中龙蛇混杂以外，连不放心的伊鲁卡老师也化身为雨忍，打算替鸣人他们先来一个预备测验，经过一番测试后，让伊鲁卡老师心服口服地同意鸣人他们接受中忍考试。考试当天，鸣人三人带头替所有考生通过递交申请书的环节，也让几名高手对佐助充满兴趣。
22	气势120％！赤手空拳的挑战 （気合い120％　ナウでロックな挑戦状！Kiai hyaku-nijū pāsento Nau de rokku na chōsenjō!）	2003年3月6日
比鸣人一行人高一届的李洛克为了向小樱示爱，决定在考试前向佐助下挑战书。接受挑战的佐助却跟鸣人一样不是小李的对手，源于小李是精通体术的当届最强下忍之一，即使有写轮眼也难以跟上小李经过苦练的高速动作。而指导小李的“浓眉”老师阿凯，身为卡卡西永远的对手，立刻赶到并斥责小李自作主张而停止打斗。即使开局不利，但佐助仍对于这场即将开始的中忍考试抱着兴奋的心情。
23	踢掉对手！九位新人全员到齐 （蹴散らせライバル！新人9人全員集合Kechirase raibaru! rūkī nainu zenin shūgō）	2003年3月13日
卡卡西出现在考场门口称赞鸣人三人抱着勇气前来参加考试，而没想到才刚到考场，就开始一番实力相争的角力战。在这座高手云集的考试场合，使其他同一届新人下忍们难以掩饰心中的不安，唯独鸣人充满自信、毫不畏惧地报上名号，甚至还大声的向受验考生挑衅。然而这么做不慎使三名音忍经不起挑衅而发起攻击，直到第一场考试的主考官森乃伊比喜现身…
24	马上开始淘汰？超难的第一场考试 （いきなり失格？超難関の第一試験Ikinari shikkaku? Chō-nankan no daiichi shiken）	2003年3月20日
伊比喜一声令下使所有考生分散就坐，鸣人得知第一场考试是自己最不擅长的笔试后立刻吓出一身冷汗。而且考题之难度令佐助察觉到用意其实是希望他们作弊取胜、即“情报搜集能力”；但也明示任何人被发现作弊五次则当场淘汰，而一组三人之中只要有一人遭淘汰则连累全组。考试环境使鸣人惶恐不安，眼看著作弊的人一个接一个遭淘汰，考试时间也逐渐接近尾声，仍是白卷一张的鸣人决定在最后才公布的第十题上赌一把。
25	决定生死的第十题！ （出たとこ勝負！踏ん張りどころの10問目Deta-toko shōbu! funbari dokoro no jū monme）	2003年3月27日
伊比喜身为木叶村的刑讯部队长，专长是拷问与施加身心压力，在剩余未被淘汰的全体考生面前公布令人绝望的“第十题”，只要回答正确即通过考试，回答错误即永远失去晋级中忍的资格，但也给在座考生自行选择要考或不考。所幸鸣人以不服输的个性把持住内心不安，以此决心获得伊比喜赏识，还宣布所有选择留下来的考生们集体过关，使众人有惊无险的顺利通过相对而言最轻松的第一场考试。
26	进入死亡森林前的报导！木叶的学年刊物！ （絶対必見！死の森直前ルポ！木ノ葉の学級新聞だコレ！Zettai hikken! Shi no Mori chokusen rupo! Konoha no gakkyū shinbun da kore!）	2003年4月2日
在火影的同意下，木叶丸开始中忍第二场考试前的采访活动，在木叶丸他们采访的同时，也一起介绍自第一集开始到现在所出现过的人物与忍术。

中忍考试篇

《中忍考试篇》（日语：中忍試験編）火影忍者第二篇章，在2003年4月2日－2003年10月1日期间播出，改编自原作漫画的第45－89章。主要讲述波之国任务结束不久，木叶村迎来半年一度的“中忍选拔考试”，第七班与其他同期下忍都获得各自的上忍推荐参加，使他们必须想办法应对危机四伏的考试难题、以及来自其他村子的“强敌”。

集数	标题	原版首映日期
27	第二场考试开始！四周围全都是敌人！ （第二試験スタート！周りはみんな敵だらけ！Daini shiken sutāto! Mawari wa minna teki darake!）	2003年4月2日
第二场考试将是在“死亡森林”中进行为期五天的生存战，主考官御手洗红豆公布完堪称“残酷”的考试规则后，所有考生意识到必须抢夺别人的卷轴、组成天地两卷并在时限内抵达终点才能通关。所有人都心知肚明，周围的人都有可能是敌人，但都纷纷签下同意书参与考试。考试刚开始，除了佐助他们这组马上就被不同的强敌锁定以外，很快就有人在死亡森林中发出悲鸣。
28	是吃还是被吃！被蛇吞掉的鸣人 （喰うか喰われるか！エサになったナルトKū ka kuwareru ka! Esa ni natta Naruto）	2003年4月9日
佐助刚解决掉一个想冒充鸣人抢卷轴的雨忍，一名女性草忍突然同样以冒充鸣人的方式现身，仅凭眼里的杀气让佐助与小樱动弹不得。佐助被迫刺伤自己、以痛苦挣脱恐惧而带小樱脱身，但草忍仍紧追在后。另一边的鸣人不慎被一条巨蟒吞掉，即将被消化之际靠自己与佐助之间的羁绊而激发起不放弃的决心，最后运用影分身之术从巨蟒的肚子里脱困，还因此在危急中救下陷入危机的佐助。
29	鸣人的反击！有胆就不要逃！ （ナルト反撃！逃げねーんだってばよ！Naruto hangeki! nigenēndattebayo!）	2003年4月16日
面对前所未有的强敌，佐助首次自乱阵脚，对死亡的恐惧使他险些做出交出卷轴投降的决定。但是鸣人却毫不畏惧地跟草忍单打独斗，而封印在鸣人体内的妖孤力量一度苏醒。但鸣人最终没能取胜，草忍甚至用“五行封印”避免鸣人再次使用妖狐的力量。另一方面，红豆一行上忍在试场外面发现三具草忍的尸体，而且面容皆被取走，红豆马上知道是什么人所为，下令通知火影以外，火速进入考场中寻找真凶。
30	苏醒吧！写轮眼！必杀·火遁龙火之术 （蘇れ写輪眼！必殺・火遁龍火の術！Yomigaere Sharingan! Hissatsu: Katon Ryūka no Jutsu!）	2003年4月23日
随着鸣人落败并陷入昏迷，佐助依然害怕地裹足不前，小樱再也忍不住而斥责佐助是胆小鬼。此举令佐助醒悟而决定豁出性命，铆足干劲对抗草忍。在佐助的“龙火之术”攻击下，草忍终于现出自己的音忍护额及恐怖的真面目，曾经的木叶三忍之中被称为天才、如今是S级叛忍的大蛇丸。佐助被大蛇丸在脖子上留下神秘咒印而昏倒。而红豆曾作为大蛇丸的部下，脖子上留有相同咒印，最后同样无力阻止大蛇丸，得知他另有安排后眼睁睁地看着他逃跑。
31	浓眉小子的真情！到死我都会保护你！ （激まゆプラトニック！僕は死ぬまでアナタを守る!!Geki mayu puratonikku! Boku wa shinu made anata o mamoru!!）	2003年4月30日
佐助和鸣人都陷入深深的昏迷，小樱只能独自肩负起保护他们的责任。然而以托斯为首的三名音忍展开袭击，意图服从大蛇丸的指令杀死佐助。就在小樱陷入绝境的同时，刚好被脱队单独行动的小李相救。小李为了表现保护小樱的决心，甚至还使用禁忌体术，然而最后仍无法抵抗，直接在三名音忍面前败下阵来。
32	樱花开了！决心的背影 （サクラ咲く！決意の後ろ姿Sakura saku! Ketsui no ushiro sugata）	2003年5月7日
眼看着小李即将不敌，小樱顿时下定决心、奋力一搏保护自己的同伴。为此，小樱不惜把自己为了佐助而留了多年的长发一刀斩断，独自与音忍拼死一搏。即使是以卵击石，但她奋勇抵抗的身影着实让在一旁观看的井野、鹿丸和丁次一组深深佩服。就在小樱无力抵抗时，无法坐视不管的井野小组也决心加入这场战斗。
33	无敌的阵容！猪鹿蝶 （無敵のフォーメーション！いのシカチョウ！！Muteki no fōmēshon! InoShikaChō!!）	2003年5月14日
井野小组虽然展现出“猪鹿蝶”的惊人气势与团队合作，然而面对为了达成目的不惜杀死同伴的托斯一组面前一筹莫展。就在小李的同伴宁次和天天即将介入战局时，佐助突然从昏迷中清醒，而且还夹杂着某种强大且诡异之邪恶力量，源自大蛇丸留下的咒印。这股力量让佐助展现出前所未有的力量，内心同时变得暴戾而重创萨克的双臂，导致托斯瞬间孤身一人。直到小樱上前哭求佐助停手，才让佐助恢复原状，具有自知之明的托斯则留下地之卷轴后离开。
34	受到惊吓的赤丸！我爱罗的惊异实力 （赤丸ビックリ！我愛羅、驚異の実力Akamaru bikkuri! Gaara, Kyōi no Jitsuryoku）	2003年5月21日
轻松得到所需卷轴而奔往终点高塔的犬冢牙一组，由于忍犬赤丸察觉到惊人的查克拉而害怕不已。而牙、志乃与雏田还是决定前往查探情况，却亲眼目睹我爱罗手刃三名雨忍的恐怖惨状，而赤丸甚至因此而不停的发抖。而红豆还未应对大蛇丸的问题，就在中忍汇报得知我爱罗小组以破纪录的时间到达高塔内，并且从他毫发无伤的情况判断，实力早已在中忍之上。
35	严禁偷看！卷轴的秘密！ （のぞき見厳禁！巻き物の秘密Nozoki mi genkin! Maki mono no himitsu）	2003年5月28日
第二场考试进行到第四天，多花费两天时间疗伤的鸣人一组仍未水门齐卷轴，心急的鸣人和小樱险些动起歪念，意图趁佐助不在的时候打开卷轴偷看内容再加以复制，并不知道另一头的一个下忍小组同样以身试法却以“不幸”收场。两人即将开卷的瞬间被兜学长阻止，其告知违反规则则会强行退出考试，同时决定协助鸣人一组过关。
36	分身对决！我才是主角喔 （分身対決！オレが主役だってばよ！Bunshin taiketsu! Ore ga shuyaku dattebayo!）	2003年6月4日
四人即将抵达终点之际，再次受考试首日交涉过的雨忍强敌胧施展的幻术分身围攻，鸣人毫无畏惧地以影分身应战，唯独佐助因咒印发作而无法参战。鸣人的成长也让佐助他们深感惊讶，在佐助和兜的协助之外，顺利击败敌人且拿到天之书的卷轴。随着鸣人一组在塔前感谢兜的举手之劳，却不知道兜其实是大蛇丸在木叶村内的间谍。
37	通过第二场考试！气势如宏的九位新人 （第二試験突破！勢ぞろいルーキーナイン！Daini shiken toppa! seizoroi rūkī nainu!）	2003年6月11日
及时抵达终点高塔的第七班，照指示打开卷轴后受到他们昔日的老师伊鲁卡迎接。而伊鲁卡在鼓励的同时，让他们领会这次考试的真正用意，是在于考验他们能否胜任中忍的任务执行能力。而第七班在内的其他九名新人集体通过第二场考试，但由于人数较多、考量到第三场考试会有各国大名前来观摩，使考试方决定为第三场考试举行“预选”。
38	半数淘汰！突然就考试了喔 （合格者二分の一!?イキナリ試合だってばよ!!Gōkakusha nibun ni ichi!? Ikinari shiai dattebayo!!）	2003年6月18日
监督考试的第三代火影宣布预选将是一对一的个人战，只有十名胜利者才有资格参加第三场考试，并由月光疾风担任主考官。佐助持续一直被脖子上咒印困扰，并因此无法使用写轮眼或轻易运用查克拉，甚至碰巧成为第一名上场战斗的参赛者。而他的对手则是擅长吸取查克拉的铠，导致战况逆转直下。
39	浓眉小子吃醋了！“狮子连弹”诞生 （ゲジまゆジェラシー!『獅子連弾』誕生!Geji mayu jerashī! "Shishi Rendan" Tanjō）	2003年7月2日
佐助受困于脖子上的咒印而无法施展全力，只能在对战中让铠占尽上风。虽然如此，灵机一动的佐助靠先前与小李的一战，自创出一套新的体术，而铠面对突如其来的攻击而完全无力反击。期间佐助身上的咒印险些失控，但仍被佐助克制下来，最后打败铠而取得晋级考试的资格。而卡卡西将佐助带往别处将咒印封印时，大蛇丸突然出现在他身后…
40	一触即发！卡卡西对大蛇丸 （一触即発!!カカシVS大蛇丸Isshokusokuhatsu!! Kakashi vāsasu Orochimaru）	2003年7月9日
大蛇丸表示自己确实打算抢夺佐助，而虽然卡卡西打算全力以赴并与大蛇丸同归于尽，但最后还是没办法如愿，只能眼睁睁看着大蛇丸作罢离开。而咒印封印成功的佐助昏睡过去，被卡卡西安排在病房中并由暗部监护。在第二场预选赛中，油女志乃靠独有的寄坏虫以及智取打败音忍萨克，紧接着上场的则是剑美澄对勘九郎。
41	死对头的冲突！少女的心是认真的 （ライバル激突！オトメ心は本気モードRaibaru gekitotsu! Otome gokoro wa honki mōdo）	2003年7月16日
随着勘九郎靠傀儡机关轻松完胜，紧接着登场的是小樱与井野，使这对从小到大的挚友兼“死对头”在预选中对抗彼此。昔日因为“宽额头”而总是被其他同龄女生嘲笑的小樱，几乎每次都需要个性豪放的井野挺身保护，唯独这次不希望井野因为怜悯而手下留情，而是尽全力与自己对打。最后双方都在额头上佩戴护卫，以忍者的身份公平决胜负。
42	最佳的战斗就得这样才行 （ベストバトルはしゃーんなろー!!Besuto batoru wa shānnarō!!）	2003年7月23日
面对决心满满的小樱，井野同样选择割断自己的长发来证明觉悟，准备靠独门秘技“心转身之术”取胜。一时大意的小樱不慎中计，双脚被井野用地上的头发制成的查克拉绳子困住，无法动弹之下被井野控制住身心。但小樱在输之际被观战的鸣人激励而将井野逼出意识，势均力敌的两人都因耗尽查克拉倒下，因此双方都没有通过预选。
43	退缩的鹿丸！女忍者们的热战 （シカマルタジタジ!?くの一達の熱き戦いShikamaru tajitaji!? Kunoichi-tachi no atsuki tatakai）	2003年7月30日
手鞠在第五场预选中靠强大的风遁完胜擅长使用忍具的天天，紧接着是鹿丸跟女音忍金的对战。两人除了忍术的对抗之外，还将周遭环境加以利用，最后是鹿丸的观察力略胜一筹，靠机智手段而成功晋级。
44	赤丸参战！谁才是丧家犬 （赤丸参戦!!負け犬はどっちだ？Akamaru sansen!! Makeinu wa docchi da?）	2003年8月6日
第七场预选是由鸣人对抗犬冢牙以及其忍犬赤丸，牙则是开心地认为自己幸运得到最容易对付的人。鸣人在一开始因为过于轻敌，很快被牙肘击肚子吐血倒地。当在场大部分人认为胜负显而易见时，直到场上的鸣人采用智取战术，使所有同期下忍们都对这名在学校学不会变身或分身的“吊车尾”鸣人完全改观。
45	雏田脸红！观众目瞪口呆,鸣人的绝招 （ヒナタ赤面！　観客あんぐり、ナルトの奥の手Hinata sekimen! Kankyaku anguri, Naruto no oku no te）	2003年8月13日
牙为了打败鸣人使出浑身解数，靠军粮丸、烟雾弹以及与赤丸配合使出从小练到大的秘技“牙通牙”占尽上风，鸣人无论如何就是不认输。后来鸣人无意之下使出让大家跌破眼镜的“奇招”，因而取得致胜的先机，最终在众人面前赢下这场战斗。原本在校时期就瞧不起鸣人的牙，经此一役对鸣人彻底地改观。
46	白眼开眼！内向的雏田的大胆决心！ （白眼開眼!!内気なヒナタの大胆決意！Byakugan kaigen!! Uchiki na Hinata no daitan ketsui!）	2003年8月20日
鸣人破天荒完胜不久，离场治疗的牙告诫雏田，若遭遇到我爱罗或是列为日向分家的宁次则必须马上弃权。然而雏田不巧在第八场中对上表哥宁次，而宁次也正式开打前奉劝能力偏弱的雏田弃权，但是雏田并没有这么做，再加上雏田受自己一直崇拜的鸣人所鼓励，让雏田下定决心接受眼前的挑战。
47	在心上人的面前 （憧れの人の目の前で!!Akogare no hito no me no mae de!!）	2003年8月27日
雏田即使深知自己无法对敌，加上宁次完全没有手下留情，却因为想改变自己的信念，甚至大家都认定她没办法继续比赛，她仍用尽全身的力气站起来面对宁次。正当宁次满怀杀意地攻向雏田时，不得不靠疾风及三名上忍同时出手终止比赛。看着因自己而遍体鳞伤的雏田，鸣人发誓会替她打败宁次。
48	我爱罗粉碎！年轻！力量！爆发力！ （我愛羅粉砕!!若さだ！パワーだ！爆発だ！Gaara funsai!! Wakasa da! Pawā da! Bakuhatsu da!）	2003年9月3日
第九场预选赛轮到小李与犹如怪物般的我爱罗对打，勘九郎和手鞠起初都不看好小李，而其他人也认为小李对抗我爱罗等同于以卵击石。直到阿凯命令小李把脚踝上的助修炼重物取下，导致战局瞬间逆转。我爱罗因沙子防御跟不上而首次变得被动不堪，虽然连勘九郎和手鞠都大跌眼镜，但我爱罗其实还未发挥出真正的力量。
49	热血急转直下！终于炸裂的禁止的奥义！ （熱血落ちこぼれ！遂に炸裂、禁断の奥義！Nekketsu ochikobore! Tsuini Sakuretsu, kindan no ōgi!）	2003年9月10日
我爱罗接着爆发出比之前更恐怖的实力，眼看着小李就要输掉这场比赛，但是在阿凯的同意之下，小李使出体术中的禁忌奥义“八门遁甲”，其威力之惊力令在场观战的人都叹为观止。小李也因此得以直接攻击到我爱罗的身体，然而我爱罗的砂子防御力，早已超越众人的想像。
50	呜呼小李！这样才是男子汉 （嗚呼ロック・リー！これが男の生き様よ！！Aa Rokku Rī! Kore ga otoko no ikizama yo!!）	2003年9月17日
原本以为被小李打败的我爱罗，因背上的葫芦化为沙子而扛下小李的拼死一击。因为表莲华而力气用尽的小李，仍然败在我爱罗的砂缚柩之下。即使左手和左腿均受重创，小李仍然站起来，最后不得不由凯出手阻止比赛，才让我爱罗收手而完胜。凯得知小李身体遭受到空前的伤害，甚至被告知可能无法再继续从事忍者的工作。
51	在暗处蠢动的黑影！佐助面临的危机！ （闇にうごめく影　サスケに迫る危機！Yami ni ugomeku kage Sasuke ni semaru kiki!）	2003年9月24日
随着音忍托斯在第十场比赛中轻易打败丁次，预选赛也到此结束，通过预选的下忍们得知一个月后进行的最终决赛及对战组合。而卡卡西马上去看佐助静养的现况，刚好遇到想暗杀佐助的兜，卡卡西虽然侥幸阻止兜伤害佐助，却让他逃之夭夭。
52	惠比寿再现！寡廉鲜耻我可饶不了哦 （エビス再び！ハレンチは私が許しませんぞ！Ebisu futatabi! harenchi wa watashi ga yurushimasen zo!）	2003年10月1日
卡卡西建议鸣人让惠比寿指导修行，鸣人对曾干涉过木叶丸的惠比寿相当不以为然，为了让鸣人心服口服，提议以你跑我追的方式来下定夺，后来惠比寿果然技高一筹，没想到却在这个时候杀出程咬金－自来也。

毁灭木叶行动篇

《毁灭木叶行动篇》（日语：木ノ葉崩し編）火影忍者第三篇章，在2003年10月8日－2004年4月21日期间播出，改编自原作漫画的第90－138章。故事直接延续中忍考试预选过后，所有晋级者各自修炼后参加正式选拔赛。但比赛过程中，敌人突如其来展开的“毁灭木叶行动”迫使考试中断，导致各个下忍、上忍以及三代火影，为了保护木叶村而与敌人展开背水一战。

集数	标题	原版首映日期
53	唉呀好久不见！好色仙人登场！ （あいやしばらく！エロ仙人登場！Aiyashibaraku! Ero-sennin tōjō!）	2003年10月8日
被鸣人戏称为“好色仙人”的自来也虽然是一个喜爱偷窥、不折不扣的色鬼，但鸣人还是从自来也身上学到不少东西，陪他相处一天而发展为师徒般的情谊，自来也同时帮鸣人解开大蛇丸设下的五行封印。而晚间，惠比寿自愿将修炼鸣人的工作让给自来也，并认为曾和大蛇丸并肩为“木叶三忍”的自来也有能力教导鸣人并阻止大蛇丸。
54	好色仙人直传的通灵之术！ （エロ仙人直伝　口寄せの術だってばよ！！Ero-sennin jikiden Kuchiyose no Jutsu dattebayo!!）	2003年10月15日
当鸣人继续陪自来也修练时，在他提供的卷轴上签下契约得以使用召唤蛤蟆的“通灵之术”，但查克拉控制不精的鸣人当时仅仅只会召唤出蝌蚪。另一边，大蛇丸的邪恶计划也在手下们的推动下，正在不间断的进行中，而偶然探听得知兜是音忍间谍的疾风不幸成为牺牲者，其死前偷听到砂忍与音忍联手准备摧毁木叶。
55	难过的回忆！代表愿望的一朵花 （切ない想い　願いを込めた一輪Setsunai omoi Negai o kometa ichirin）	2003年10月22日
小樱带花想去探望住院佐助却遇到受重伤的小李，看着他强忍疼痛继续修练，不理解男生为什么总是爱逞强，而佐助则是从病房中直接消失的无影无踪。另一方面，鸣人则是继续跟着自来也修练，艰辛地修炼通灵之术，只不过仍然没有什么进展。另一边，卡卡西试用预选时用写轮眼复制到的小李之体术，同时亲自指导溜出医院的佐助。
56	必须赌上性命的修练 （生か死か!?免許皆伝は命懸け！Sei ka shi ka!? Menkyo kaiden wa inochi kake!）	2003年10月29日
为了帮助鸣人能随心所欲的控制体内的两股查克拉，自来也打算用比较激烈的手段来达成目的，因此刻意将鸣人推下深不见底的峡谷，强迫鸣人开启寄宿在体内的九尾的查克拉，面对死亡的恐惧，鸣人首次会面体内的九尾、收获期查克拉来发动通灵之术，此举奏效使鸣人终于召唤出一只巨大蛤蟆…
57	四处乱窜的蛤蟆老大登场 （飛んだ！跳ねた！潜った！ガマ親分登場!!Tonda! Haneta! Mogutta! Gama oyabun tōjō!!）	2003年11月5日
在自来也的激励之下，鸣人唤醒内在的九尾查克拉，却也因此将桀骜不驯的蛤蟆老大召唤出来。这头连自来也都没办法完全驯服的蛤蟆老大让鸣人吃尽苦头，但鸣人还是坚持到黄昏都不离开，最后成为继第四代火影之后首位获得蛤蟆老大赏识的人。当鸣人精疲力竭昏倒时，被即将解除通灵术的蛤蟆老大放在医院门口。
58	病房里的魔掌 （しのび寄る魔の手！狙われた病室Shinobi yoru ma no te! Nerawareta Byōshitsu）	2003年11月12日
鸣人在医院一觉睡三天，被探病的鹿丸叫醒后得知隔天就是考试决赛。与此同时，我爱罗经不起怒火，打算对睡在病房内的小李下毒手，但动手之际被鸣人阻止。我爱罗默默讲述自己儿时起便有一头“野兽”封印在体内，导致自己受尽折磨、面对父亲的轮番“刺探”。即使鸣人能稍许理解我爱罗的经历，但还是拒绝让步。随着阿凯介入制止场面，才让我爱罗罢手离去。
59	猛烈地冲刺！正式比赛开始了 （モー烈 モー追 モーダッシュ　本選開始だってばよMō retsu Mō Tsui Mō Dasshu Hansen kaishi dattebayo）	2003年11月19日
正式的选拔即将开始，由于一开始就面对强敌宁次，鸣人造成不小的压力。而隔天前往试场的路上，鸣人不但遇到康复中的雏田，以及突如其来的麻烦事，但还是受木叶丸指引的近路而及时赶到会场。
60	白眼对影分身！我绝对会赢 （白眼ＶＳ影分身！オレはゼってー勝つ!!Byakugan bāsasu Kage Bunshin! Ore wa zettē katsu!!）	2003年11月26日
正式选拔随即展开一对一的淘汰赛，各国大名加上现任风影集体前来观赛，而第三代火影·猿飞日斩也安排好预防万一的保全措施。而除了佐助以外的八名选手集体到场，并由上忍玄马担任主考官。首场比赛便是鸣人与宁次的对战，而不被观众所看好的鸣人，最一开始便使出多重影分身对战。
61	毫无死角！另一种绝对防御 （死角ゼロ！もうひとつの絶対防御Shikaku zero! Mō hitotsu no zettai Bōgyo）	2003年12月3日
鸣人使出混身解数应战，但却被拥有白眼的宁次碾压，而宁次更是用日向一族绝对防御“回天”挡住攻击，甚至包括自学的“柔拳法·八卦六十四掌”封住鸣人全身的查克拉穴道。随着鸣人陷入无法凝聚查克拉的绝境，却仍不肯轻易投降，对此吃惊的宁次取下护额展示自己儿时起被刻下的“笼中鸟”咒印，讲述自己生于日向分家以来所经受的不公，以及父亲日差更是为本家被迫代受罚而牺牲的命运。
62	吊车尾的潜力 （落ちこぼれの底力！Ochikobore no Sokojikara!）	2003年12月10日
鸣人同情宁次的不公待遇，但声言这不能成为他伤害雏田的理由，同时下决心赢下这场战斗，发誓自己成为火影后会改变日向家。鸣人回想起跟随自来也修练时的过程，成功在查克拉穴道封死的情况下引导出九尾力量，甚至靠出其不意的偷袭战术，在所有观众面前战胜天才宁次。本以为自己受“命运”束缚的宁次，目睹鸣人受全场观众欢呼的同时，首次意识到命运能被改变。
63	正式选拔中的混乱 （失格！？キケン！前倒し！波乱含みの大本戦Shikkaku!? Kiken! Maedaoshi! Haran bukumi no daihonsen!）	2003年12月17日
落败的宁次被雏田的父亲日足揭示真相，自己的父亲是自愿牺牲的真相，使宁次从多年的阴影中释怀。随着鸣人破天荒的胜出，下一场是由佐助对我爱罗的比赛，但会场却迟迟没看到佐助的身影。日斩刚打算宣布佐助失去资格，却在风影的极力争取下，改为将佐助和我爱罗的比赛延后。随着第三场比赛的勘九郎基于“私人目的”而故意弃权，此举也使毫无干劲的鹿丸提早面对比赛。
64	真羡慕白云！没有干劲的男人 （雲はいいなあ…やる気ゼロの男Kumo wa ii naa... yaru ki zero no otoko）	2003年12月24日
为了争取更多时间，手鞠出赛对抗鹿丸。起初鹿丸只会用影子的表现并不出色，然而后来却凭借出色的头脑与战胜渐入佳境，甚至还造成原本感到无趣的观众，逐渐开始全神贯注地盯着战况。而令人料想不到的是，鹿丸在眼看着就要嬴得比赛的同时，却因为无计可施而自愿弃权、放弃这场比赛。即使鹿丸自己认为无所谓，却不知道火影对他的表现给予最高评价。
65	木叶之舞与砂暴冲击的瞬间 （激突！木ノ葉舞い砂うごめく瞬間Gekitotsu! Konoha mai Suna ugomeku toki）	2003年12月31日
让在场大名与所有观众期待已久的压轴好戏－佐助对我爱罗即将开始，但佐助却迟迟未现身。就在佐助即将随着时限到头而失去资格时，终于伴随着卡卡西出现在会场中央而及时赶上，并承诺会赢下这场与鸣人一战。但此时，我爱罗也显露出非比寻常的可怕表情，上场前还残忍杀死两名企图逼他打假赛的大名随扈。目睹这一切的鸣人和鹿丸，害怕得几乎说不出话来。
66	呼唤暴风雨的人！佐助的浓眉小子流体术 （嵐を呼ぶ男！！サスケのゲジマユ流体術！Arashi o yobu otoko!! Sasuke no Gejimayu-ryū Taijutsu!）	2004年1月14日
备受瞩目的佐助和我爱罗的压轴战开打，佐助一开始就以飞快的体术技惊全场，而持拐杖到场观赛的小李一下看出，佐助学会自己在预选中对抗我爱罗的体术；其由卡卡西用写轮眼复制下来并传授给佐助。虽然佐助率先占据上风，但是面对异于常人的我爱罗，佐助很快感受到一股莫名的压迫感。另一边，大蛇丸的计划也在背后悄悄地进行中。
67	这不是我的身手慢！究极奥义•千鸟诞生！ （だてに遅れたわけじゃない！究極奥義・千鳥誕生！！Date ni okureta wake janai! Kyūkyoku ōgi - Chidori tanjō!!）	2004年1月14日
比赛进入最高潮时，我爱罗突然违背“作战计划”，用砂之盾将自己周围形成一个球体后。为了攻破其防御，佐助使出卡卡西传授的独创雷遁招式“千鸟”，也因此让重未受过伤的我爱罗落下肩膀伤。就在此时，躲在会场中冒充暗部的兜，服从大蛇丸命令而向全场观众使出催眠幻术。而正上方观赛的风影也突然向身旁的第三代火影出手，开始“毁灭木叶行动”的信号。
68	启动毁灭木叶行动 （『木ノ葉崩し』始動！"Konoha Kuzushi" Shidou!）	2004年1月28日
音忍与砂忍联手进攻木叶，通灵出三条大蛇突破围墙入侵村子。但作为计划中重要一环的我爱罗受伤，勘九郎和手鞠奉命将他带离村子静待恢复，玄马宣布考试中断后，指派佐助前去追击。而在场的风影实为大蛇丸假扮，准备借此袭击杀死曾为自己老师的第三代火影·猿飞日斩以改变现状。而在会场保护观众席的卡卡西，命令陆续解开幻术的小樱、鸣人和鹿丸前去支援佐助。
69	期待已久的A级任务！ （待ってました！Aランク任務だってばよ！！Matte mashita! A-ranku ninmu dattebayo!!）	2004年2月4日
在卡卡西的简单交待下，鸣人、小樱和鹿丸立刻前往执行首次的A级任务，三人即将面临的是前所未有的生死挑战。而会场上方，日斩与大蛇丸的战斗一触即发，周边由大蛇丸的护卫队“音忍四人众”布下难以攻入的结界。而大蛇丸甚至使用禁忌通灵之术“秽土转生”，从黄泉召唤回已故的初代和第二代火影并加以操纵，使局势形成三对一的死斗。
70	逃跑第一！怕麻烦还是得面对！ （逃げ腰NO.1 めんどくせーがやろっきゃねえ！！Nigegoshi nanbaa wan Mendokuse~ ga yarukkyanee!!）	2004年2月11日
鸣人三人接下卡卡西交办的A级任务后，与靠气味追踪的通灵犬帕克追踪佐助。然而察觉到此事的兜同样派出九名音忍尾随其后，为了确保任务能顺利进行，一般都会选择逃避的鹿丸却率先提出独自留下来拖延时间，以所剩无几的查克拉与九名音忍战斗，而就在他力尽而即将送命时，所幸他的老师阿斯玛及时赶到，打败九名音忍而救下鹿丸。
71	古今无双！火影级的战斗 （古今無双！『火影』というレベルの戦いKokon musō! "Hokage" toiu reberu no tatakai）	2004年2月18日
大蛇丸用特殊符咒洗脑控制住秽土转生的初代与第二代火影，而第三代展现出宝刀未老的气势，让无法进入结界干涉的暗部们观摩一场火影级的战斗。然而随着初代使用独有的木遁忍术，使年事已高的第三代开始难以维持体力，不得不通灵出能变身成“金箍棒”的猿猴王·猿魔，姑且重新占据上风。然而大蛇丸很快露出令第三代震悚的“真态”，脸庞之下竟藏着一张女人的素颜。
72	火影的过错！假面下的素颜 （火影の過ち　仮面の下の素顔Hokage no ayamachi Kamen ni shita no sukao）	2004年2月25日
借由大蛇丸假面下的素颜，第三代发觉他已完成以更换身体为基准的“永生之术”，面对眼前走入邪道、无法自拔的前弟子，不禁回想起过去的自己因一时心软、选择放大蛇丸一条生路的过错。悔不当初的第三代意识到若继续放任大蛇丸只会贻害无穷，至此下定决心要从大蛇丸手中保护木叶隐村的一切。以所剩无几的体力和查克拉，第三代不惜性命使用禁忌封印术“尸鬼封尽”。
73	禁术奥义！“尸鬼封尽” （禁術奥義！『屍鬼封尽』Kinjutsu ōgi! "Shiki Fūjin"）	2004年3月3日
第三代施展第四代火影当年封印九尾所使用的“尸鬼封尽”，相继成功封印住初代和第二代的灵魂，同时发现大蛇丸用部下萨克和金当作秽土转生术的活祭品，一怒之下靠“尸鬼封尽”擒住大蛇丸的灵魂。由于意识到自己的灵魂将会被抽走，大感不妙的大蛇丸慌乱之下做出最后拼搏，以草薙剑同样刺穿第三代的胸膛。与此同时，佐助即将追上逃跑中的我爱罗三人…
74	惊愕！我爱罗的真面目 （驚愕！我愛羅の正体Kyōkaku! Gaara no Shōtai）	2004年3月10日
随着手鞠试图阻止佐助而落败，志乃随后赶上来负责对付勘九郎，虽然志乃靠智取完胜，却也跟勘九郎拼个两败俱伤。佐助追上我爱罗后本认为不足为据，然而紧接着目睹我爱罗变身成骇人的怪物，开始失去理智般地对佐助发起一系列恐怖攻击。带伤追上来的手鞠看到我爱罗怪物化的样子，身体开始止不住地颤抖。
75	超越极限…佐助的决断！！ （限界を越えて…サスケの決断！！Genkai o koete... Sasuke no ketsudan!!）	2004年3月17日
变身后的我爱罗不但获得再生能力，力量甚至飙升到佐助难以应对的级别。即使佐助施展千鸟确实地给我爱罗痛击，却也无法造成太大伤害。而连续使用两次千鸟使佐助身体无法负荷，即使想起卡卡西交代他不能用第三次的忠告，但佐助还是决定越俎代庖发动最后一击，以脖子上的咒印再次扩散出来的代价击伤我爱罗的手臂。就在佐助即将死于我爱罗手中时，鸣人、小樱和帕克及时赶来支援。
76	月夜的暗杀者 （月夜の暗殺者Tsukiyo no ansatsusha）	2004年3月24日
我爱罗当场将舍身保护佐助的小樱一掌钉在树上，留下不知所措的鸣人与无法行动的佐助。因目睹两次“舍己为人”的情景，使我爱罗不断地回想起过去，其中包含让他痛不欲生的夜叉丸。儿时的我爱罗被砂隐村所有人视为怪物而敬而远之，家人之中唯独只有身为舅舅的夜叉丸陪在身边，直到一晚夜叉丸不知什么原因，突然试图行刺我爱罗而遭到反杀…
77	光与黑暗 我爱罗的名字 （光と闇　我愛羅という名Hikari to Yami Gaara to iu na）	2004年3月31日
儿时的我爱罗无法置信，自己最相信的夜叉丸竟同样对自己“怀恨在心”，而下达行刺命令的人正是我爱罗身为风影的父亲。残酷的现实让我爱罗陷入比以往更深的仇恨深渊中，从此便以杀戮作为自己的存在价值。回到现在，鸣人从我爱罗的经历中看到过去自己的影子，将佐助安顿好后答应会救回小樱，开始飞蛾扑火般的对付我爱罗，给予最大希望的通灵之术却只召唤出体积小的“蛤蟆吉”，导致战斗逆转直下。
78	爆发！这就是鸣人的忍法帖！ （爆発！これぞナルト忍法帖～～っ！！Bakuhatsu! Korezo Naruto ninpōchō~~!!）	2004年4月7日
鸣人临危不惧地展现自己“意外性第一”的技巧，靠出其不意的战术给予我爱罗沉重一击。不敢再大意的我爱罗觉醒体内的“砂之守鹤”的全貌，危机之中的鸣人正确通灵出蛤蟆文太，且因为保护过其儿子蛤蟆吉而得到文太援助。文太表示必须将身为守鹤媒介的我爱罗打醒，而为了接触到守鹤头顶，鸣人灵机一动而将文太的模样变化的自己最熟悉的“九尾妖狐”。
79	光与黑暗的交会 （リミットぶっちぎり！　～光と闇～Rimitto bucchigiri! ~Hikari to Yami~）	2004年4月14日
即使深陷重围，鸣人仍奋力一头槌将我爱罗打醒而制止守鹤作乱，文太解除通灵前也认可鸣人的实力。另一边，第三代深知年老体虚的自己即将撑不下去，但仍拼死将大蛇丸的双手灵魂用“尸鬼封尽”封印，以此确保大蛇丸不会再用忍术作恶多端。看着大蛇丸痛不欲生，第三代表示他们师徒俩终有一日会重聚后，面带微笑地倒下去结束生命。
80	第三代火影，永别了 （三代目よ、永久に……！！Sandaime yo, towa ni......!!）	2004年4月21日
倒地不起的我爱罗被鸣人的举动感化，并回想起夜叉丸的忠言而体会到“爱”的真正意义，陷入自省下被勘九郎和手鞠扶持走。而“毁灭木叶计划”最终以第三代火影战死、大蛇丸败逃而告终，木叶村为第三代与其他牺牲者们办完慰灵佐井，所有人强忍住悲伤、振作起精神，各自为重建木叶隐村而努力，将第三代遗留的“火之意志”传承下去。不久，木叶村外现身两名头戴斗笠、身穿黑色红云斗篷的神秘人士…

纲手搜索篇

《纲手搜索篇》（日语：綱手搜索編）作为火影忍者第四篇章，在2004年4月28日－10月27日期间播出，改编自原作漫画的第139－171章。主要讲述经过毁灭木叶行动过后，为了使群龙无首的木叶村重回全盛时期，鸣人跟随之前陪他修炼的师父自来也，一起去寻找离村多年的初代火影孙女纲手，打算让她接任火影之位。但另一边，毁灭木叶的罪魁祸首大蛇丸，同样把魔掌也伸向纲手。后半段为动画首个原创剧情篇章，在2004年9月15日－10月27日期间播出。主要讲述纲手接任五代火影之后，鸣人、小樱以及康复的佐助，负责保护茶之国少年森乃伊驮天而让他赢下一场赛跑，避免外面的敌人前来干预伊驮天的比赛。

集数	标题	原版首映日期
81	晨雾中的归乡 （朝霧の帰郷Asagiri no kikyō）	2004年4月28日
木叶村开始慢慢恢复期间，砂隐村寻获遭到刺杀的风影遗体，证实是大蛇丸暗中作梗而全面投降。与此同时，离乡多年的佐助哥哥宇智波鼬与同是S级叛忍的干柿鬼鲛，两人身穿黑色红云斗篷，借着浓浓的晨雾进入村内，似乎是在寻找什么。红和阿斯玛负责阻拦这两名入侵村子的叛忍，然而鼬与鬼鲛的实力远超他们的想像，难以应对之下依靠卡卡西出手相救。
82	写轮眼对写轮眼 （写輪眼VS写輪眼！！Sharingan tai Sharingan!!）	2004年5月5日
在写轮眼对写轮眼的冲突之中，拥有正统血继限界的鼬占据上风。而卡卡西不慎掉进鼬的强大幻术“月读”而承受千刀万剐的折磨，但倒下前证实他们的目标其实是鸣人，所幸阿凯及时出手救援而迫使鼬和鬼鲛撤退。自来也受两名木叶元老催促继承第五代火影之位，但自来也认为与他并肩“木叶三忍”的纲手继任更为适合。自来也自愿前去将离村多年的纲手找回，同时拎着鸣人一起出发当作修行。
83	噢～NO！自来也的桃花劫，鸣人的浩劫 （おお、のォ～っ！自来也の女難、ナルトの災難ō, nō~! Jiraiya no jonan, Naruto no sainan）	2004年5月12日
在鸣人和自来也修行及寻找纲手途中，寻找下手时机的鼬深知自来也强大的程度，便利用自来也的弱点、使出美人计引开他，好让鸣人落单而下手捉捕。随着卡卡西陷入重度昏迷，佐助从上忍口中得知鼬回村且瞄准鸣人的事实，便火速赶往鸣人与自来也落脚的地点，以免鸣人惨遭鼬的毒手。但在他抵达前，鼬抢先一步找到鸣人所在处而找上门…
84	千鸟的吼叫 佐助的呐喊！ （唸れ千鳥　吠えろサスケ！Unare Chidori, Hoero Sasuke!）	2004年5月19日
佐助四处寻找过程中，慢慢回忆起自己童年时最惨痛的夜晚。多年前不慎晚回家的自己，目睹全族人在宇智波据地被残杀的惨况，而自己的父母也在家中遭到屠杀，而下手的人竟是自己最敬爱的哥哥鼬。从那天起，佐助发誓要为失去的家人与族人报仇雪恨，赶到鸣人所在地后展露杀气准备手刃仇人。然而被佐助给予全部希望的千鸟，却被鼬不费吹灰之力破解。
85	愚蠢的弟弟呀！恨我怨我吧 （愚かなる弟よ　恨め、憎め！Orokanaru otōto yo urame, nikume!）	2004年5月26日
即使佐助拼劲全力，却仍达不到鼬实力的万分之一，甚至被鼬讽刺“心中的憎恨远远不够”。眼看着佐助快被折磨得不成人形，鸣人最终忍不住冲向前方时，及时赶回来的自来也使出至今尚无人能破解的“蛤蟆嘴束缚术”一举困住鼬和鬼鲛，直到鼬使用特殊瞳术“天照”烧穿岩壁后陪鬼鲛脱逃。阿凯后来赶到解释经过，表示月读的中术者在短时间内难以恢复清醒，而自来也表示他们即将去找的纲手有能力治疗。
86	修练开始！我绝对会成为最强的忍者！ （修行開始　オレはぜってー強くなる！Shugyō kaishi, Ore wa zettē tsuyoku naru!）	2004年6月2日
自来也和鸣人把佐助托付给阿凯带回村子静养后，正式踏上寻找纲手的旅程。自来也同时决定在旅行的途中指导鸣人修练，让鸣人对旅程充满期待。然而刚一开始，自来也便花光鸣人的继续泡在花天酒地里，使鸣人不慎发怒而得罪到访的黑帮。自来也施展即将教授给鸣人的“新忍术”轻松击退敌人，同时买下大量水球和气球以供鸣人修炼使用。
87	毅力！弄破水球 （根性！！！割れろ水風船Konjō!!! Warero mizufūsen）	2004年6月9日
自来也开始指导鸣人修练，看以简单的第一阶段修练门槛，即是用查克拉弄破水球，却让鸣人花费大量时间都不知如何是好。直到看见小猫拨弄水球玩耍时才灵机一动，找到查克拉“旋转”诀窍而成功突破第一阶段。然而第二阶段则是更上一级的挑战，以查克拉的“威力”弄破橡皮球。
88	木叶标帜与护额 （木ノ葉マークと額当てKonoha māku to hitaiate）	2004年6月16日
鸣人专注于释放威力而成功打破橡皮球期间，刚从木叶败逃的大蛇丸忍着痛苦寻找让双手恢复的方法，最终同样把目光锁定在曾经的同伴、精通医疗忍术的纲手身上。另一边，纲手陪同随从静音一路输遍街边所有赌场，莅临著名赌博景点“短册街”，这次刚一上手就突然破天荒中头奖。纲手认为这是不详的预兆时，很快就遭到大蛇丸前来会面。
89	波纹 （波紋Hamon）	2004年6月23日
大蛇丸找到纲手并透漏自己杀死第三代时落下伤势，巧妙利用纲手的“恐血症”之弱点，加上一条既残酷又诱人的交换条件，要求纲手替他治疗双手。纲手被大蛇丸所提出的难以拒绝之条件而产生动摇，一心只想再见到自己深爱的两个已故之人，同时被大蛇丸勒令必须在一星期内做决定。
90	愤怒爆发！不可原谅！ （怒りバクハツ！許さねーってばよIkari bakuhatsu! Yurusanēttebayo）	2004年7月7日
来到短册街的自来也和鸣人巧遇在酒馆买醉的纲手，然而纲手再三表明没有担任火影的意愿，不仅言语诋毁已故的先代火影们，甚至扬言“只有傻瓜才会当火影”。听不下去的鸣人怒火冲天，要求跟纲手公开比试以教训她。然而鸣人面对纲手仍是以卵击石，但还是坚定地表示“火影就是自己的梦想”而让纲手再度动摇。瞄准纲手分心的空档，鸣人施展修炼中的新忍术冲向前方…
91	初代火影的遗物 召唤死亡的首饰 （初代火影の遺産　死を呼ぶ首飾りShodai Hokage no isan Shi o yobu kubikazari）	2004年7月14日
由于新忍术威力还不足，鸣人最终没能敌过纲手，对此感兴趣的纲手拿自己从祖父初代火影的首饰出来当赌注，赌鸣人能否在一星期内学会这个名为“螺旋丸”的新绝招。静音不愿看鸣人持续误会纲手的用意，便主动告诉鸣人关于纲手的惨痛过往，在战争时期接连失去相继抱有“成为火影”之梦想的弟弟绳树、以及情人加藤断，才令钢手至今痛不欲生。
92	YES还是NO！纲手的回答 （YESかNOか！ツナデの回答YES ka NO ka! Tsunade no kaitō）	2004年7月21日
为了兑现与纲手的打赌，鸣人花费一星期没日没夜地修练螺旋丸。然而一星期后同样是纲手与大蛇丸交易的日子，做出决定的纲手偷偷对自来也下药，导致他浑身力量尽失，同时打昏静音而决定单独去赴大蛇丸的约。所幸提早痊愈修炼伤势的鸣人及时叫醒静音，伴随药效未过的自来也前去阻止两人的交易。就在此时，兜突然动身阻止纲手对大蛇丸的治疗…
93	交涉决裂！！ （交渉決裂！！Kōshō Ketsuretsu!）	2004年7月28日
由于兜抢先察觉纲手的杀气，获知她实际上是假借治疗而趁机杀死大蛇丸。纲手即使痛苦却也决定实现她深爱的两人共同的愿望，为保护木叶隐村而战并成为火影。纲手不再犹豫而全力攻向罪孽深重的大蛇丸，然而兜对医疗忍术运用却更胜一筹，导致纲手很快因恐血而全身颤抖不已，直到自来也一行人及时出现，使双方的对战一触即发。
94	看我愤怒的螺旋丸 （くらえ！怒りの螺旋丸Kurae! Ikari no Rasengan）	2004年8月4日
在纲手陷入恐血症，自来也还未脱离药效时，大蛇丸借由兜召唤出通灵大蛇而迅速占上风。静音一不留神被兜从地底抓住双脚、切断肌腱而无力还击，眼看纲手遭到无情殴打，孤掌难鸣的的鸣人仍凭着自己的毅力，努力替纲手挡下兜的攻击。鸣人坚定的表示自己“当上火影前绝不会死”，紧接着使出自己花费一星期修炼完成、以影分身补足的成品“螺旋丸”攻向兜…
95	第五代火影！赌上性命的战斗 （五代目火影　命を賭けた戦いGodaime Hokage, Inochi o kaketa tatakai!）	2004年8月11日
鸣人虽然成功发动螺旋丸给予兜重重一击，但过程中却被兜切断心肌而陷入濒死的局面。随着兜慢慢自我痊愈伤势，纲手被迫冒着恐惧、尽自己所能地保证鸣人活着，然而大蛇丸却打算就此杀死鸣人排除威胁。危急时刻使纲手从阴影中彻底醒悟，只身挡下大蛇丸的一系列致命攻击，甚至克服恐血症、解放额头“阴封印”发动“创造再生”迅速恢复伤势。为了消灭强敌，纲手、自来也与大蛇丸同时使用通灵之术。
96	三忍间的攻防 （三すくみの戦いSan sukumi no tatakai）	2004年8月11日
曾经的“木叶三忍”同时分别召唤出蛤蟆文太、蛞蝓、与万蛇进行三方对决，自来也和纲手并肩作战，发誓会在此消灭深陷邪道的大蛇丸。万蛇因不敌两只通灵兽、加上不情愿服从大蛇丸而解除通灵逃跑，最后导致大蛇丸和兜因二对一落入下风而再度败逃。经此一役，纲手对平安康复的鸣人表示会成为第五代火影，同时将首饰送给他当作礼物，并相信鸣人能够实现绳树和断未完成的梦想。
97	鸣人的温泉之旅 （ナルトの湯けむり珍道中Naruto no yukemuri chin dōchū）	2004年8月18日
在纲手的提议下，大家在回木叶隐村之前，前往一处温泉乡泡温泉，没想到竟然在那里遇到来向纲手讨债的人，而鸣人则是在阴错阳差之下，打算帮讨债的人向纲手讨债，没想到最后竟然是白忙一场。
98	纲手的通告，放弃当忍者吧 （忍者を辞めろ！ツナデの通告Ninja o yamero! Tsunade no tsūkoku）	2004年8月25日
纲手时隔多年回到故乡木叶隐村会见高层与大名，而村子里的忍者们也开始忙于第五代火影的就任事宜。在纲手的治疗下，处于昏迷的佐助和卡卡西很快恢复清醒。然而当她正要治疗小李时，却得出小李因伤势过重而可能无法继续当忍者的结论，唯一的方法则是接受一种死亡率占五成、除了纲手以外无人会做的特殊手术。
99	继承火的意志的人 （火の意志を継ぐものHi no ishi o tsugu mono）	2004年9月1日
木叶丸因为无法接受第三代火影爷爷已逝、必须由纲手接任火影的事实而闹别扭，将自己封锁在爷爷生前的办公室中不肯出来。鸣人自告奋勇的表明自己可以劝服木叶丸，然而始终吃闭门羹，最后还是由纲手迅速解决。木叶丸在无意间听到纲手全力分析小李手术时，所说的“毕竟我是第五代火影”的一番话，最终受纲手的使命感所感化而解开心结。
100	热血师弟的牵绊～男子汉贯彻忍道的时候～ （熱血師弟の絆～男が忍法貫くとき～Nekketsu shitei no kizuna ~Otoko ga ninpō wo tsuranuku toki~）	2004年9月8日
虽然小李是努力型的天才，但是面对身体上的障碍，可能再怎么努力都不会有结果，后来小李在阿凯老师的鼓励之下，终于决定接受纲手当时所提议的高危险性的手术。幸运的是，纲手经过多天努力，最终得出小李的手术其实有一半以上的成功率。紧接着在全村注视之下，纲手正式上任第五代火影。
101	超想看看!卡卡西老师的真面目 （見たい、知りたい、確かめたい　カカシ先生の素顔Mitai, Shiritai, Tashikametai Kakashi-sensei no sugao）	2004年9月15日
鸣人突发奇想，想探索卡卡西面具下的真相，于是邀请小樱和佐助一起参与，没想到在追踪的过程中，遭到和三个过去曾和卡卡西有过节的忍者，也因此闹出了不少笑话，而三人最后还是没有达到目的。
102	全新任务!拯救情义人情与茶之国 （いざ新任務　義理と人情と茶国を救え！Iza shin ninmu Giri to ninjō to Chakoku o sukue!）	2004年9月22日
在纲手的交待之下，鸣人、小樱和佐助三人立刻启程前往茶之国，执行保护茶之国老大山葵次郎长所推派的参赛者－森乃伊驮天的任务，也因此了解出芥这个港口小镇内的一段帮派恩怨。然而伊驮天一直都不怎么领情，但是鸣人他们还是克尽职守地紧跟在伊驮天的身旁。
103	鸣人击沉!?埋藏阴谋的大海原 （ナルト撃沈！？陰謀うずまく大海原Naruto gekichin!? Inbau　uzumaku ōunabara）	2004年9月29日
鸣人他们接下次郎长委托的任务后，便开始进行保护参加比赛的伊驮天。虽然鸣人他们数次帮助伊驮天，但伊驮天对忍者心存戒心，完全都不怎么领情，直到昔日中忍考试的雨忍一行人出现搅局，伊驮天才慢慢地接受鸣人他们的协助。
104	跑吧伊驮天！呼唤暴风雨的那基岛 （走れイダテ！嵐を呼ぶ波乱のナギ島！！Hashire Idate! Arashi o yubi haran no Nagitō!!）	2004年10月13日
在鸣人他们的帮助之下，伊驮天终于脱离雨忍们的纠缠抵达岸边，但没想到绿青葵早就在岸边等候伊驮天上岸…。而鸣人他们则是在海里继续遭到雨忍们的纠缠，直到鸣人应用螺旋丸制造出漩涡才得以脱困，但是等他们游上岸时，伊驮天早已被葵打到伤痕累累。
105	终点前的雷声隆隆大激斗! （ゴール直前！雷鳴とどろく大激闘goal tyokuzen!raimei todoroku daigekitou）	2004年10月20日
在鸣人的帮助下伊驮天终于到达折返点，虽然伊驮天也因此重新燃起斗志，但是葵的阻挡依然存在，即使鸣人和佐助铆足全力，却仍然不是葵的对手，眼看着佐助和小樱跌落吊桥之下，使鸣人和伊驮天开始陷入绝境。
106	到得了吗? 伊驮天！执著的最后冲刺 （届くかイダテ！執念のラストスパート！！Todoku ka Idate! Shūnen no rasuto supāto!!）	2004年10月27日
佐助和小樱眼看着跌落到悬崖下的鸣人，决心无论如何都要打败眼前的葵，然而佐助面对手持雷神之剑的葵，直接被打得落花流水，甚至被葵讽刺是最弱的宇智波。但鸣人仍不气馁，锁定佐助用千鸟攻击后在雷神之剑上所留下的裂缝攻击，最终突发奇想而将葵击败，让伊驮天得以完成未完的赛程而圆满完成任务。

佐助夺还篇

《佐助夺还篇》（日语：サスケ奪還編）火影忍者第五篇章，在2004年11月3日－2005年5月18日期间播出，改编自原作漫画的第172－238章。主要讲述佐助因接连失败而陷入比以往更强烈的复仇怒火，已不近人情的他主动接受大蛇丸派来的音忍四人众邀约，以投奔敌人的方式寻求力量。他的逃跑迫使鸣人与同期三名下忍，在当上中忍的鹿丸带领下进行这项危险的艰巨任务，从敌人手中将佐助救回木叶。

集数	标题	原版首映日期
107	我想和你战斗！终于起冲突，佐助对鸣人 （オマエと戦いたい！ついに激突 サスケVSナルトOmae to tatakaitai! Tsui ni gekitotsu Sasuke tai Naruto）	2004年11月3日
负伤的佐助回到木叶村后接受纲手的调养之下住院静养，此外鹿丸因为在中忍考试中表现不俗，在纲手以及全体中忍考试监考官的认可下，成为同期中唯一晋升为中忍的考生。然而此时的佐助因为无法维持自己跟鸣人的优越感，对鸣人燃起强烈的敌对意识，以至于按捺不住心中的怒火，直接向鸣人挑战，而鸣人也欣然接受，两人在医院楼顶展开激烈战斗，甚至用出各自的必杀技。
108	看不见的裂痕 （見えない亀裂Mienai kiretsu）	2004年11月10日
眼看着鸣人和佐助之间的冲突一发不可收拾，小樱不顾性命跑去制止，所幸卡卡西及时出手阻止两人打斗，也让佐助亲眼见证鸣人的实力比自己更胜一筹。卡卡西见佐助负气出走，一下意识到是因先前与鼬的见面才让佐助陷入深深的焦虑，因此追上对其“用心”开导，陷入茫然的佐助似乎出现一些领悟，然而大蛇丸的指派前来的部下“音忍四人众”却也在此时盯上佐助，准备把他带回音隐村。
109	音之忍者的邀约 （音の誘いOto no izanai）	2004年11月17日
音忍四人众稍稍展现恐怖的实力让佐助大惊失色，然而对方表示可以投靠他们以及大蛇丸来寻求“复仇的力量”，但也让佐助自己决定是否要跟他们为伍。复仇心强烈的佐助不知深浅地接受请求，同时认为这是唯一能变强的选择，于是决定去找大蛇丸。即使小樱感觉到他的意图而出面阻拦，甚至以真情告白的方式进行劝阻，最后仍然无法挽回佐助的心意，得到一句“谢谢你”后眼睁睁地看着他离开村子。
110	结成铁壁的阵式！ （結成!鉄壁のフォーメーションKessei! Teppeki fōmēshon）	2004年11月24日
小樱被佐助打昏而一觉睡到天亮，使纲手隔天才得知佐助已离开木叶村后，于是立刻派遣刚成为中忍的鹿丸执行将佐助带回来的任务。鹿丸随后便找来鸣人、丁次、牙、宁次等人一同上路，并在出发前拟定好如何应付敌人的阵式。小队临走前被手术顺利完成而康复中的小李送行，鸣人同时对泪流满面的小樱发誓会带回佐助，表示这是他们一生的约定。
111	接触～音之忍者四人组的实力～ （接触～音四人衆の実力～Sesshoku ~Oto Yonin Shū no jitsuryoku~）	2004年11月24日
为了在短时间内增幅佐助的咒印力量，音忍四人众用特殊药丸及制造结界“四黑雾阵”的方式，将佐助暂时封印在桶棺内完成过渡期。与此同时，木叶村的两名上忍刚好发现音忍的踪迹，两方在森林里发生激烈战斗。四人众被迫展现恐怖的实力击败两名上忍，随后由鹿丸领军的小队也因此发现音忍的行踪，原以为一切都很顺利，但四人众却对他们早有防备而展开攻击。
112	突然起内哄！？鹿丸小队大危机 （イキナリ仲間割れ！？シカマル小隊大ピンチIkinari nakamare!? Shikamaru shōtai daipinchi）	2004年12月1日
由于鹿丸等人的行迹败露，使小队全员集体困入次郎坊的“土遁结界·土牢堂无”中里。鹿丸一行人除了受困之外，身上的查克拉也开始慢慢地被次郎坊吸收，鹿丸为了脱困而心生一计、装作举旗投降，不知其原由的牙与鸣人也因此错怪鹿丸，顿时就在次郎坊的面前起内哄。然而作为鹿丸长久以来的搭挡的丁次，得知鹿丸借此找到结界之弱点，并借助丁次的肉弹战车将其击破。
113	力量全开！燃烧的丁次 （パワー全開！燃えろチョウジPawā zenkai! Moero Chōji）	2004年12月8日
在鹿丸的领军之下，众人突破次郎坊的土遁结界，虽然鹿丸立刻做好准备对敌，但在力大无穷的次郎坊面前仍显得不值一提。为了帮鹿丸一行人争取时间追回佐助，丁次决定留下来单独面对次郎坊。虽然部分人都不看好丁次，但与他长久以来合作无间的鹿丸，却十分信任丁次的实力。而丁次就凭着鹿丸的这份信赖之心，拿出自己祖传的“杀手锏”药丸与次郎坊拼死一搏。
114	再见了朋友！即使如此还是相信你 （さらば友よ…！それでもオレは信じてるSaraba tomo yo...! Soredemo ore wa shinjiteru）	2004年12月15日
面对吃下秋道一族秘传药丸而实力暴增的丁次，次郎坊不得不进入骇人的“状态二”试图挽回局势。从小因为内向且肥胖的丁次常遭到同伴的排挤，但是鹿丸却观察到丁次不为人知的优点，也因此成为从小就是好朋友兼死党。如今在鹿丸的影响之下，丁次不顾性命吃下最后的红色药丸，进入蝶化状态击杀次郎坊，然而也很快面临吃下红色药丸的致命副作用。虽赢下战斗却无力追上同伴的丁次，慢慢倒在树前失去意识。
115	你的对手就是我了！ （お前の相手はこのオレだ！Omae no aite wa kono ore da!）	2004年12月22日
鹿丸一行人持续追击而追上音忍，而这次由六只手的鬼童丸留下来抵挡。鹿丸虽然安排出其不意的阶段性战略，却仍然不是鬼童丸的对手。后来是宁次找到应付鬼童丸的攻击窍门，同样决定单独留下来对付鬼童丸，让鹿丸率领鸣人和牙他们继续追击。虽然宁次已发现鬼童丸以查克拉构成的蜘蛛丝弱点，但鬼童丸有着极高的战斗智商与水平，一场死斗也随之展开。
116	视线360度！白眼的死角 （視界360度　白眼の死角Shikai sanbyaku rokujū do, Byakugan no shikaku）	2005年1月5日
宁次虽身为木叶隐村下忍中并列最强，但面对实力更胜一筹的鬼童丸，还是显得相当吃力。精通的柔拳甚至被鬼童丸用身体汗腺分泌出的蜘蛛黏金挡下。由于深知近身战赢不过宁次的柔拳，鬼童丸开始采取远距离攻击形式，最终察觉到宁次白眼的360度视野其实有一个“死角”，于是瞄准这个死角位，向宁次发动避无可避的致命一击。但由于宁次仍屹立不倒，仗着好玩心态的鬼童丸同样进入状态二…
117	不能输的理由 （負けられない理由Makerarenai riyū）	2005年1月5日
宁次虽然侥幸躲过鬼童丸的致命攻击，但仍沦落为濒死的局面，认为自己的死角弱点已暴露而已无胜算。然而，宁次回想起鸣人一直以来交予他的忠言，给了他活下去的信心以及不能输的理由。宁次用残存的查克拉偏离鬼童丸的箭矢，将柔拳透过蛛丝灌回给鬼童丸而成功重创其身体，乃至忍着伤痛冲回去彻底击败对方。随着鬼童丸慢慢毙命，宁次失去意识之际将救回佐助的使命托付给同伴。
118	夺回已来不及用的容器 （奪還～間に合わなかった器Dakkan~Ma ni awanakatta utsuwa）	2005年1月12日
由于大蛇丸已提前到极限而等不及佐助的到来，于是在兜的强烈建议下，只好选择转生到其他较适当的容器的身体中，耐心等待下一次转生机会。而鸣人一行人隔早终于追上左近和多由也，在鹿丸的分工策略下而顺利地把装佐助的棺材抢回来，然而左近和多由也一怒之下开始紧追在后。与此同时，大蛇丸麾下的另一个最强高手，出动前去夺回容器。
119	失策！新的敌人 （失策！新たなる敵Shissaku! Aratanaru teki）	2005年1月19日
为了顺利将佐助救回，牙冒险留下来争取时间，但为了救受困的赤丸而不慎与左近共同跌进山谷。就在这时，神秘的新敌人君麻吕悄声无息地现身，将佐助的桶棺带回给大蛇丸，留下多由也一人对付鹿丸和鸣人。在鹿丸制造时机之下，鸣人一人脱困试图追回佐助，最终在一片平原赶上君麻吕，得知大蛇丸想将佐助的身体当作转生容器后，以九尾力量制造出无数个分身准备加以阻止。
120	呐喊！吼叫吧！极致的标签 （唸れ！吠えろ！究極のタッグUnare! Hoero! Kyūkyoku no taggu）	2005年2月2日
随着鸣人想办法用无数个分身，与实力“毛骨悚然”的君麻吕周旋时，鹿丸也在用所剩无几的查克拉、忍具与头脑与多由也周旋。而牙伴随赤丸正与在峡谷底端与左近交战，期间发现他身体里其实存在着其兄长右近。“一体双生”的两兄弟进入咒印状态二，联手击溃牙与赤丸最新修炼的强大合体技“牙狼牙”，而左近眼睛不慎受伤时，右近偷偷钻入牙的体内进行“细胞融合”…
121	各自的战斗 （それぞれの闘いSorezore no tatakai）	2005年2月9日
牙不得不以自残的方式逼出右近，导致右近落下重伤而一时无法行动，也让牙找到时机带着受伤的赤丸沿着水路逃离追杀。而鸣人面对君麻吕利用体内人骨的特殊血继限界，仅能靠分身持续采取人海战术。而另一边的鹿丸艰难地跟使用笛声操纵通灵怪物的多由也周旋，目睹多由也吹出至今无人幸免的必杀笛曲“魔镜之乱”。
122	假动作！男子汉鹿丸 起死回生的赌注 （フェイク！男シカマル起死回生の賭けFeiku! Otoko Shikamaru kishikaisei no kake）	2005年2月16日
鹿丸目睹三只通灵怪物跟随“魔镜之乱”的笛声而提升速度，嘴里还冒出一种能吞噬身体能量的特殊物质。躲入暗处的鹿丸开始用身上仅剩的忍具安排布局，借助精心安排的一系列假动作，一度用影子控制住三只怪物。但就在即将反败为胜之际，多由也解除通灵，进入实力暴增的咒印状态二。眼看鹿丸已无力招架，却在趁多由也近身时发动最后的赌注…
123	木叶的苍蓝野兽拜见了！ （木ノ葉の碧き野獣見参！Konoha no aoki yajū kenzan!）	2005年2月23日
一筹末展的鸣人眼看着无数个的分身都被君麻吕歼灭，而佐助此时过渡完成而从桶棺里突破出来，却如今已判若两人而头也不回地离开。鸣人因为分心而即将被杀，手术康复的小李及时赶到要助鸣人一臂之力，才让鸣人有机会脱身去追佐助。在木叶村，纲手和阿凯发现手术成功的小李溜出医院跑去支援鹿丸小队，更发现小李误将纲手的酒瓶当作药瓶带走时，突然让阿凯惊觉事态不妙。
124	野兽炸裂！跳吧飞吧向前冲吧！ （野獣炸裂！弾けろ吹っ飛べ突き抜けろ！Yajū sakuretsu! Hajikero futtobe tsukinukero!）	2005年3月2日
由于君麻吕同样擅长体术，加上小李因为刚做完手术而无法剧烈运动。随后在吃药时，小李误把酒当作药喝下而开始打起醉拳，然而即使是速度飞快、眼花缭乱的醉拳攻势，终究也不是君麻吕的对手。就在小李、鹿丸及牙三方都即将被各自的强敌击杀之际，恢复回木叶同盟的砂之忍者我爱罗、勘九郎和手鞠在关键时刻赶到救下三人一命。
125	木叶同盟国 砂之忍者 （木ノ葉同盟国砂の忍Konoha dōmeikoku Suna no shinobi）	2005年3月9日
鸣人难以追上跑走的佐助，而在木叶和砂忍恢复同盟的情况下，勘九郎和手鞠抱着赎罪的心态以及刚修炼完成的新绝招，不费吹灰之力就歼灭左近、右近及多由也，使牙、赤丸和鹿丸分别捡回一命。而我爱罗现身解救小李，使对付君麻吕的战斗瞬间逆转，同时使他们这两头“怪物”最强对决一触即发。
126	最强对决！我爱罗对君麻吕！ （最強対決！我愛羅VS君麻呂！！Saikyō taiketsu! Gaara tai Kimimaro!!）	2005年3月16日
我爱罗命令小李不要插手，作为在中忍考试重伤过他的歉。然而君麻吕也并非等闲之辈，多次从我爱罗的密封式攻击中脱困。君麻吕回忆起自己因恐怖的能力，被自己的辉夜一族囚禁在牢笼中度完童年，成为族内唯一幸存者后被大蛇丸收留而给予使命，却因身体先天性疾病而无法将身体给大蛇丸作为容器。那一刻，君麻吕进入状态二，发誓会在生命结束前完成最后的使命。
127	最后的一击！早蕨之舞 （執念の一撃！早蕨の舞Shūnen no ichigeki Sawarabi no Mai）	2005年3月30日
我爱罗和君麻吕的攻防战仍在继续，意识到查克拉将不够的我爱罗靠流沙将君麻吕埋入地底，同时讽刺君麻吕被大蛇丸“洗脑”。因此被激怒的君麻吕发动最后一击“早蕨之舞”，整座平原被骨头森林覆盖。眼看着君麻吕的骨头就要对我爱罗发动致命一击，但君麻吕却因病在此时划下休止符，留给我爱罗和小李无尽的思索。另一边，鸣人在火之国边际的一座瀑布前追上佐助…
128	听不到的呐喊 （届かない叫びTodokanai sakebi）	2005年3月30日
鸣人狂奔到火之国边际的“终末之谷”追上佐助，却目睹得到一部分大蛇丸力量的佐助，已跟之前舍身救他的同伴判若两人。受咒印影响的佐助内心甚至变得暴戾，声称自己已不需要木叶同伴的帮忙。尽管鸣人再怎么动之以情，一心想达到目的佐助仍然不为所动，执意要去大蛇丸的身边获得力量，甚至毫不犹豫地对面前阻挡自己的鸣人发起攻击。
129	兄与弟 太遥远的存在 （兄と弟　遠すぎる存在Itachi to Sasuke tōsugiru sonzai）	2005年4月6日
面对已得到大蛇丸部分力量的佐助，鸣人被知晓自己弱点的佐助痛打到吐血，然而鸣人一心想带佐助回木叶隐村的心意，也不禁让佐助想起了对过去那段不堪回首的记忆。佐助从小立志追随哥哥鼬的脚步，加入以宇智波为首的木叶警务部队，即使深知这个理想难以实现。但后来佐助察觉到部分族人对鼬抱有某种不信任感，甚至指控鼬疑似杀害自己的挚友宇智波止水，从而挑起鼬与族人乃至父亲富岳之间的“冲突”。
130	父与子 出现裂痕的家纹 （父と子　ひび割れた家紋Chichi to ko Hibiwareta kamon）	2005年4月13日
佐助与鸣人对战期间继续深入童年的回忆，回想起自己为了练成宇智波一族的基本忍术“火遁·豪火球之术”，每天都无时不刻地练习，然而却一直没办法制造出完美的大火球，甚至被父亲指出自己远不如哥哥鼬。然而努力总是会有成果，佐助最终练成完美的豪火球，也因此得到父母亲的夸奖，让佐助有种说不出来的开心。但这并没有修复出现裂痕的一家人，佐助还发现父亲和鼬之间的关系渐行渐远。
131	开眼 万花筒写轮眼的秘密 （開眼 万華鏡写輪眼の秘密Kaigan Mangekyō Sharingan no himitsu）	2005年4月20日
为了让父亲和哥哥和好如初，佐助希望鼬在自己放学回家后陪自己练习，却只得到哥哥冷冰冰地回答。就在当晚，晚回家的佐助目睹全族人、包括父母都被自己一直敬仰并希望超越的哥哥鼬屠杀，自己既难以相信也无力抵抗。鼬供述唯有这么做才能让佐助觉醒真正的万花筒写轮眼力量，表示自己是靠“杀死自己的挚友”才成功开眼，扬言佐助有朝一日获得与他相等力量后便可以来找他，纵使佐助就此踏上不惜一切获得力量的复仇之路。
132	朋友 （親友よ！friend）	2005年4月27日
卡卡西出任务回来才得知佐助离村、纲手只派一群下忍将其追回，心里承认自己轻视佐助和鸣人的冲突，当下就放下新的任务，用忍犬追寻两人下落。另一边，鸣人和佐助的战斗进入白热化，虽然两人都承认彼此是好朋友，但佐助为了得到万花筒写轮眼，一心想致鸣人于死地，此举让鸣人颇为困惑。佐助最后下狠心用千鸟贯穿鸣人的胸膛，然而也激发出鸣人不惜一切想将佐助带回村子的觉悟，直接在佐助面前释放九尾力量。
133	垒牙的咆哮！你是我的朋友 （涙の咆哮！オマエはオレの友達だNamida no hōkō! Omae wa ore no tomodachi da）	2005年5月4日
佐助开始难以应付九尾力量逐渐失控的鸣人，面对鸣人无论如何都要将自己带回村子的执著，佐助虽试图理解朋友的用意，却也怒吼鸣人在没有切身体会自己的经历与感受的情形下仍在自说自话。两人为了证明各自的想法，开始一场对等的忍者决斗，这股觉悟使佐助的写轮眼更上一级，清楚地看穿鸣人的动作而一度重新占上风。但随着重伤濒死的鸣人力量同样更上一阶，佐助最终承认鸣人不可思议的实力，将咒印力量提升到状态二…
134	泪雨的结局 （涙雨の結末Namida ame no ketsumatsu）	2005年5月11日
随着瀑布的战斗则接近尾声，鸣人和佐助都深知力量所剩无几，都决定靠接下来的螺旋丸与千鸟分出胜负。经过双方的极致奥义之交锋，鸣人成功在佐助护额上留下一痕，却也被一度收拳的佐助击至昏迷。陷入茫然的佐助拒绝杀死鸣人后正式投奔黑暗，而卡卡西在帕克带领下最终来迟一步，并发现佐助将护额留在昏倒的鸣人身边。由于下雨而无法继续追踪佐助下落，卡卡西只能先将鸣人带回村子治疗。不为人知的是，一名“晓”成员始终在一旁观战。
135	无法实现的约定 （守れなかった約束Mamorenakatta yakusoku）	2005年5月18日
鸣人被卡卡西背回木叶村治疗，其他同伴都平安无事以外，身负重伤的丁次和宁次经过治疗也平安脱险，鹿丸除了自责以外也迅速振作。得知佐助没回来的小樱，在鸣人面前佯装镇定，其实心中另有打算。鸣人由于没能实现约定，一心只想赶快把佐助带回来。得知大蛇丸错过这次转生期后，自来也同时打算正式收鸣人为徒，迫使鸣人决定把握接下来的三年进行训练，以获得力量救回佐助。而“晓”同时获知佐助投奔大蛇丸的消息，在神秘首领召集下齐聚一堂并开始行动。

原创篇

《原创篇》（日语：オリジナル編）自2005年5月25日开始到2007年2月8日期间，《火影忍者》播出共84集的动画原创篇章，故事设定于佐助夺还行动过后以及动画疾风传之间，主要讲述鸣人一行伙伴各自的任务故事，期间一小部分内容则改编自原作漫画的第236－238章。

原创篇1

集数	标题	原版首映日期
136	潜入搜查！终于接到的超Ｓ级任务 （潜入捜査!?　遂にきたきた超S級任務Sennyū sōsa!? Tsui ni kitakita chō-S-kyū ninmu）	2005年5月25日
小樱决心自行去寻找佐助的下落，知道小樱会这么做的鸣人，当然也不可能坐视不管。于是自来也为了保护鸣人和小樱，决定向纲手请求，由他带着他们两人一起出Ｓ级任务，没想到才刚出任务自来也好色的老毛病就犯了，也因此给鸣人和小樱带来一堆麻烦…。
137	无法者的城市 风马一族的身影 （無法者の街　ふうま一族の影Muhōsha no gai Fūma ichizoku no kage）	2005年6月1日
自来也以搜集情报为由，前往烟花柳巷，没想到却遇到专门打劫的盗贼，却也意外得到大蛇丸的相关消息。另一方面，鸣人和小樱则是决定自行寻找大蛇丸的消息，却巧遇遭到音忍袭击的莎莎，因而得知莎莎的表哥岚前往音隐村之后，便音讯全无，于是便兴起帮助莎莎寻找岚下落的念头，没想到追杀莎莎音忍早已掌握鸣人他们的行踪…
138	纯洁的背叛 靠不住的请求 （清き裏切り　はかなき願いKiyoki uragiri Hakanaki negai）	2005年6月8日
鸣人和小樱为了保护莎莎不遗余力，后来在自来也的帮助下，终于击退音之忍者，没想到后来莎莎竟然背叛鸣人他们，在达成任务后，莎莎也发现自己原来也受骗，在鸣人与自来也合力的攻守之下，三名音忍自然不是对手，后来蜉蝣选择以牺牲的方式解救伙伴…回到音隐村之后，地蜘蛛和神切向大蛇丸求情，希望大蛇丸能救蜉蝣，没想到大蛇丸竟然提出要他们用生命换生命!
139	恐怖！大蛇丸的宅第 （恐怖！大蛇丸の館Kyōfu! Orochimaru no tachi）	2005年6月15日
在自来也的带领下，鸣人和小樱他们终于进入大蛇丸的宅第里，没想到才刚进去不久就得兵分三路，他们也因此各自遇到自己必须克服的陷阱…
140	两个鼓动 兜的陷阱 （二つの鼓動　カブトの罠Futatsu no kodō Kabuto no wana）	2005年6月22日
小樱在落单之后，走到了一扇门前，本来想打退堂鼓，却因为听到兜的声音而继续前进，就在小樱饱受兜与大蛇丸的威胁，即将面临死亡的时刻，鸣人及时出现，但是鸣人没多久后也陷入眼前这个兜的陷阱里，后来莎莎救了鸣人一命，而眼前的兜也在此时露出真面目…
141	小樱的决心 （サクラの決意Sakura no ketsui）	2005年6月29日
眼看着小樱就要被失控的阿岚杀死，所幸鸣人及时相救，并给小樱加油打气，然而眼看着鸣人陷入困境，小樱只能勉强帮上忙。后来阿岚找回自我并牺牲自己，为她们争取逃出的时间，事情也平安落幕。小樱也因为这次任务而下定决心，正式向纲手拜师学习医疗忍术。
142	严惩设施的三恶人 （厳戒施設の三悪人Genkai shisetsu no san akunin）	2005年7月6日
木叶隐村里有一处专门看管重罪犯人的严惩设施，当纲手在调阅过去的档案时，怀疑早先诱骗鸣人窃取重要卷轴的叛忍水木，与大蛇丸之间有非比寻常的关系，于是命令阿斯玛与红前往监狱内调查，没想到当两名上忍抵达时，水木早已做好逃狱的准备…
143	跑吧豚豚！现在只能靠你的鼻子了 （走れトントン！お前の鼻が頼りだってばよHashire Tonton! Omae no hana ga tayori dattebayo）	2005年7月13日
鸣人事先偷听到水木和大蛇丸的联系，赶到监狱时发现阿斯玛与红重伤倒地不起，再加上本来和静音一起去追击水木他们的豚豚突然跑回来，表明静音出事。鸣人于是带着豚豚立刻出动打算解救静音，没想到却在过程中中了水木设下的陷阱，也因此必须面对和风神雷神兄弟对决的结果…
144	新生三人一组 两人与一只！ （新生三人一組　二人と一匹！Shin'sei surīman seru futari to ippiki）	2005年7月20日
随着水木与伊鲁卡的交战，昔日的恩怨情仇也逐一浮现。至于对付风神与雷神兄弟的鸣人，似乎绞尽脑汁也找不出可以对付他们的好办法，最后甚至是救兵赶到，才能暂时免除风神雷神兄弟的威胁…
145	新阵仗炸裂！猪鹿蝶 （炸裂！ニューフォーメーションいのシカチョウSakuretsu! Nyū fōmēshon Inoshikachō）	2005年7月27日
就在鸣人陷入危机的时候，鹿丸、井野和丁次即时出现，化解了危机。但是，力大无穷的风神雷神兄弟也不是好惹的，还好在鹿丸他们三人合作无间，总算暂时控制住风神雷神，让鸣人得以追踪水木和伊鲁卡老师的下落…。而伊鲁卡则是身陷于水木所设下的陷阱中，不知道鸣人他们是否能即时赶上…
146	遗留下的野心 大蛇丸的影子 （残された野望　大蛇丸の影Nokosareta yabō Orochimaru no kage）	2005年8月10日
在鸣人和帕克即时赶到后，将伊鲁卡从爆炸后的瓦烁堆中救出，后来水木的未婚妻－小桩要求同行，但伊鲁卡不肯答应，于是小桩表示自己一定可以带他们找到水木，伊鲁卡才勉为其难地答应。另一方面，纲手则是查明水木手中的药方是怎么回事，再加上得知风神雷神兄弟也随水木叶隐村起逃狱后，也立刻起身出动，因为她知道光靠鸣人他们几个，根本不是水木和风神雷神兄弟的对手…
147	因缘的对决！你是打败不了我的 （因縁の対決！オマエにオレは倒せねえInnen no taiketsu! Omae ni ore wa taosenee）	2005年8月17日
水木喝下大蛇丸的禁忌实验所调配出来的红色药水后，变成力大无穷的怪物而力压鸣人和伊鲁卡，尤其是鸣人被水木持续重击腹部，水木甚至残忍地踩踏鸣人的肚子将他打趴在地上。另一方面，对付风神雷神兄弟的鹿丸三人也几近撑不下去，直到纲手现身成功阻止且劝降风神雷神。鸣人靠螺旋丸击败不可一世的水木，目睹水木很快退化成老人，得知水木也是大蛇丸的弃子之一，药品只能维持一时且带有副作用，大蛇丸的相关线索又再次断了线…
148	连赤丸也嫉妒的超追踪力！寻找梦幻的微香虫 （超追尾力に赤丸も嫉妬！幻の微香虫を探せChō-tsuibiryoku ni Akamaru mo shitto! Maboroshi no Bikōchū o sagase）	2005年8月17日
在油女志乃的提议之下，调查大蛇丸下落的迹象又露出了一线瞩光，也就是寻找相当难得一见、能追踪任何气味的微香虫。在取得纲手的同意后，小组随即在志乃的领带下启程，虽然过程中屡屡出现鸣人与志乃不和的状况，但最后总能大事化小，小事化无。就在他们快找到微香虫线索的时候，却出现了意料之外的发展…
149	有哪里不一样！？看起来还不都一样是虫 （どこが違うのさ!? 虫って同じに見えないかDoko ga chigau no sa!? Mushi tte onaji mienai ka）	2005年8月24日
在志乃的带领下，鸣人他们仍然持续进行微香虫的搜寻工作，但鸣人在找寻过程中屡屡出错，但后来在雏田的白眼协助之下，一行人终于抓到微香虫。然而，躲在暗处的三名岩忍决定夺取微香虫，对方身为曾败给油女一族的蜜蜂虫使“上水流一族”。三人趁雏田落单时布下蜂蜜陷阱而抓获，以她的性命向鸣人三人交换微香虫
150	欺骗，变身，被骗！壮烈的虫虫大战 （だまして化かしてだまされて！壮絶ムシムシ大バトルDamashite bakashite damasarete! Sōzetsu mushimushi dai batoru）	2005年8月31日
得知雏田已被上水流一族的人掳走之后，鸣人他们也下定决心要把雏田平安救出，同时也坚持保护雏田到底。刚开始，救援情况看起来似乎还算顺利，但其实对手也早已想好因应对策，鸣人他们想好的对策也因此以失败收场，于是一场虫虫大战就此而起…
151	烧燃吧，白眼！这就是我的忍道 （燃えよ白眼！ これが私の忍道よMoe yo Byakugan! Kore ga watashi no nindō yo）	2005年9月14日
经过一番激战后，由志乃率领的小队看似被上水流一族打败，但后来雏田凭借著一股不放弃的决心，终于挣脱蜂蜡的束缚，更独力用全新练就的绝招打败上水流一族的三个人。虽然如此，任务却还是在鸣人的失误下无功而返。
152	给生者的葬送曲 （生あるものへの葬送曲Sei aru mono e no sōsōkyoku）	2005年9月21日
酢酱草金山是川之国内少数的矿山村落，却因为黑锹家族的强行介入，使得整个村庄变了个样，带头者的雷牙，喜欢以葬送生者的方式惩罚村民，六助等人为了向木叶隐村求援，不惜长途跋涉，终于抵达目的地。后来，在纲手的指派下，由宁次带领小李与天天，再加上鸣人也随行，便与六助一行人出发前往酢酱草金山，只不过此行的任务，并没有他们想像的那么简单…
153	传达到心里的！爱的铁拳 （心に届け！愛の鉄拳Kokoro no todoke! Ai no Tekken）	2005年9月28日
六助一心想救被活埋的伙伴，于是擅自离开鸣人他们，却因此被黑锹家族逮捕，雷牙为了报负六助偷跑，更决定替他举办一场葬礼，得知此事的鸣人一行人当然不会袖手旁观…然而就在他们顺利救出六助之后，宁次竟然发现有人在盯着他们看，但是却无法用白眼锁定出对象，这到底是怎么一回事呢…
154	白眼的天敌 （白眼の天敵Byakugan no tenteki）	2005年10月5日
在雷牙和兰丸的合作无间之下，宁次的白眼几乎无用勇之地，还因此让鸣人和小李他们的攻击扑了个空，后来甚至都被雷牙的雷电之牙电到晕死过去，后来是靠小李的肌肉记忆反应才让鸣人他们逃过一劫，也因为小李才打散了雷牙和兰丸的合作，让宁次终于有机可乘…
155	悄悄靠近的黑云 （忍び寄る暗雲Shinobi yoru anun）	2005年10月12日
鸣人们在大家通力合作之下终于击败雷牙，但是面对顿失依靠而且死意甚坚的兰丸，却也不知该如何是好，后来在了解兰丸那段不堪回首的过去之后，总算有点释怀，并决心要帮助他…没想到鸣人一行人在回到生命咖喱屋后没多久，发现暴风雨即将来临，在准备做好防护措施时，兰丸和芥子居然不见了…
156	逆袭的雷牙 （逆襲の雷牙Gyakushū no Raiga）	2005年10月19日
雷牙因为兰丸的牺牲而苏醒过来，误以为兰丸已死的雷牙于是决定向鸣人他们讨回公道，便命令芥子带鸣人他们过来。其实兰丸只是晕死过去，后来在天天不放弃的帮助与山椒和芥子的生命咖喱的滋养下，兰丸总算是活了下来。但是和得到自然力量的雷牙交手的鸣人们，可就没那么幸运了…
157	跑吧！！！生命的咖喱 （走れ!!!生命のカレーHashire!!! Seimei no karē）	2005年10月26日
雷牙在兰丸的帮助之下起死回生后，在雷击的助力下功力更胜一筹，陆续打败了鸣人他们，而山椒婆婆则是打算用生命的咖喱为鸣人他们加油打气，没想到在调配时出了一点差错，但也总算是唤醒了小李和鸣人，即使如此小李和鸣人仍然不是雷牙的对手。然而受生命的咖喱所感动的兰丸，却在此时打算与雷牙同归于尽…
158	大家跟着我来！汗水与泪水的塔可拉米野外求生 （みんなオレについて来い！汗と涙のタクラミ大サバイバルMinna ore ni tsuite koi! Ase to namida no takurami dai sabaibaru）	2005年11月2日
纲手决定派鸣人等们担任忍者学校野外求生活动的小组长，带领学员完成模拟的任务，为了抢第一，鸣人不惜带领组员们通行危险的路径，也使得因天候因素而取消演习的消息，无法传达给鸣人率领的小组…
159	是敌是友！？荒野的奖金猎人 （敵か味方か!?荒野の賞金稼ぎTeki ka mikata ka!? Kōya no shōkinkasegi）	2005年11月9日
鸣人们在纲手的指派下，出发前往石之国缉捕一名偷走茶之国诸侯名壶的小偷－五寸钉，本以为只是小事一桩，没想到在抵达石之国后，才发现此行的任务并没有想像中的容易，再加上与一名自称是涟漪的奖金猎人邂逅后，让鸣人他们更觉得事有蹊跷，开战后鸣人的肚子被剑柄狠狠击中，之后鸣人被打趴在地…
160	抓或是被抓！？御可寺的决斗 （獲るか獲られるか!?オッケー寺の決斗Eru ka erareru ka!? Okkē tera no kettō）	2005年11月16日
鸣人一行人在得知涟漪的身世之后，还是决定继续逮捕五寸钉，而涟漪则是带伤和鸣人他们竞争，经过一番缠斗竟然让同是奖金猎人的月给渔翁得利，一举抓住五寸钉和涟漪，并且扭送官府，也因此使得鸣人他们不敢出手。但是，后来在月的帮助之下，总算还是还给了涟漪一个公道…

原创篇2

集数	标题	原版首映日期
161	稀客登场！苍蓝的野兽？猛兽…珍兽？ （珍客見参　碧の野獣？猛獣？…珍獣？Sankyaku kenzan Ao no Yajū? Mōjū?... Sanjū?）	2005年11月23日
木叶隐村某日有一对自称是来自超菁英份子隐村的男子潜入，竟然还乔装成远行出任务的阿凯与小李的模样，经卡卡西发现后向纲手报告，纲手于是决定借此机会恶整两人，没想到鸣人居然以为破绽百出的两人真的是阿凯与小李本人，还死缠着要和他们一起修练，也因此让那两人吃足了更多苦头…
162	白色的诅咒武士 （白き呪いの武者Shiroki noroi musha）	2005年11月30日
地处的偏鄙的鸟之国，因为饱受在夜里出现的诅咒武士的困扰，身为诸侯儿时好友的地马只身前来木叶隐村求助，纲手虽然不怎么愿意接受这个酬劳微薄的托委，却也因为道义也勉强接下，并指派由宁次领军，天天和鸣人为辅的三人小组前去执行任务…
163	策士•红明的困惑 （策士・紅明の思惑Sakushi - Kōmei no omowaku）	2005年12月7日
就在宁次怀疑策士•红明可能就是这起诅咒武士的幕后黑手，并要求地马带他们去见鹭，没想到就在湖畔边看到鹭的同时，出现了刺客要刺杀鹭，后来所有的证据都指向是红明所为，但宁次他们也从中发现了蹊跷…
164	迟来的救兵 （遅すぎた助っ人Ososugita suketto）	2005年12月14日
诅咒武士出没的传闻与鹭大人的暗杀事件，随着红明的招供而告一段落，但宁次他们也因为事情进行得太过顺利，而怀疑事有蹊跷，于是决定分头调查，没想到却因此而惹来杀身之祸…
165	鸣人将死 （ナルト死すNaruto shisu）	2005年12月21日
卡卡西现身后竟然要宁次他们打消营救鸣人的念头，并随即转身赶回木叶隐村，其实卡卡西是为甩开在后面跟踪的忍者，再伺机回头营救鸣人，并刺探整起事件的真相…
166	静止的时间 （止まったままの時間Todomatta mama no jikan）	2006年1月4日
心中充满了仇恨的朱鹭，执意要为自己的父亲与兄长报仇，任凭鸣人再怎么劝也劝不动。但是，就在朱鹭化身诅咒武士，前去找孟宗报仇时，终于露出自己其实是妹妹朱鹭的真实身份…
167	白鹭展翅飞翔时 （白鷺のはばたく時間Shirasagi no habataku jikan）	2006年1月4日
鸣人中了孟宗，其实是流浪忍者头目——法器的幻术，在地马的大声呼唤下，终于清醒过来，虽然如此还是差点葬身在湖底，还好朱鹭的哥哥鹭及时显灵，不但再次唤醒鸣人，更透过鸣人的传话，让朱鹭从仇恨中清醒…
168	燃烧吧水桶腰！搓揉拉长再煮熟吧！ （燃えろ寸胴！混ぜて伸ばして茹で上げろ！！Moero Zundō! Mazete nobashite yude agero!）	2006年1月18日
鸣人和丁次都想尝尝很久没吃到的一乐拉面，没想到一乐拉面居然临时休息，但是不死心的丁次，闻到一乐传出拉面的味道，于是和鸣人一起查探真相。没想到他们因此得知菖蒲被料理忍者掳走的消息，于是决定助手打一臂之力…
169	记忆空白的那一页 （記憶　失われた頁Kioku Ushinawareta peiji）	2006年1月25日
由于海之国委托木叶隐村护送御用金船与消灭海魔，于是纲手便巧妙地集合村子里手边没事的下忍，并由红豆带队前往海之国执行任务。然而曾经跟过大蛇丸的红豆，似乎和海之国有过一段渊源。但是他们才搭上船之后没多久，就遭到传说中的海魔攻击…
170	冲击 被封闭的门扉 （衝撃　閉ざされた扉Shōgeki Tozasareta doa）	2006年2月1日
鸣人因为受困海中跟大家失散了，还好有渔火出手相救，总算捡回了一命…。至于红豆他们则是一边追查鸣人的下落，同时也搜索有关海魔的消息，他们在得知有关渔火的消息后，便即刻前往渔火的住处，没想到也因此发现渔火就是海魔的事实，而鸣人也在这时候与红豆他们会合…
171	潜入 已设计好的陷阱 （潜入　仕組まれた罠Sen'nyū Shikumareta torappu）	2006年2月8日
红豆凭借著昔日的记忆，解开了在海之国的发生神隐事件的真相，并带领鸣人他们一同前往鬼界岛寻找大蛇丸的下落，没想到那里只剩下仍然坚持拿人体做实验的阿马奇等人，大蛇丸早已不知去向。虽然大蛇丸已离开，但由于阿马奇对实验结果与力量的执著，才会让海之国笼罩在海魔骚动的纷扰之中…
172	绝望 被撕裂的心 （絶望　引き裂かれた心Zetsubō Hikisakareta hāto）	2006年2月15日
鸣人不希望渔火受到阿马奇的控制，于是使出浑身解数，就是为了唤醒渔火蕴藏在内心深处的那颗善良的心，但是渔火已下定决心，为了让自己恢复原状，就算不择手段也在所不惜…。然而当渔火发现鸣人的际遇也跟自己类似的时候，终于…
173	海战 被解放的力量 （海戦　解き放たれた力Kaisen Tokihanatareta pawā）	2006年2月22日
鸣人召唤出蛤蟆文太来对付阿马奇的海怪，没想到蛤蟆文太因为不习惯海水而颇多抱怨，虽然如此最后还是和鸣人一起合作打败了海怪。渔火在鸣人他们的建议下决定跟他们回木叶隐村去接受治疗。红豆则是前往次郎岛，想找出记忆空白的那一页…
174	不可能的哟！完美的忍法•钱遁之术 （ありえねーってばよ!　セレブ忍法?金遁の術Arienēttebayo! Serebu ninpō - Kinton no Jutsu）	2006年3月1日
鸣人在纲手的连哄带骗之下，接下珠宝商之子邦日左的一日忍者体验游，虽然因此见识到有人钱出手之阔绰，却也从中证实不是所有的事物都能用金钱买到。而邦日左在跟着鸣人见习忍者生活，也学习到了全新的价值观…
175	就挖这里汪汪！寻找埋藏的宝藏 （ここ掘れワンワン!　埋蔵金を探せKoko hore wan wan! Maizōkin o sagase）	2006年3月8日
正当在鸣人吵著无任务可执行之际，纲手突然召见鸣人、牙与雏田三人，要他们去寻找祁答院一族的海鲜上所委托的寻宝任务。但是若无法成功达成任务，就必须回忍者学校重修，鸣人他们也因此下决定心绝对要成功完成任务，只不过这趟任务并没有他们想像中的容易…
176	快跑，乱跑，迂回跑！追踪，被追，搞混了 （ジグザグ走！追って追われて間違えてJiguzagu sō! Otte owarete machigaete）	2006年3月15日
受困的鸣人他们，在合作无间下终于平安脱困，也立即赶回木叶隐村通知大家，有人冒充他们，打算大闹村子的消息。没想到在一阵忙乱与波折之后，才知道原来是纲手藉这个机会考验他们…
177	OH！？ PLEASE Mr. POSTMAN （OH!?ぷりーずみすたーぽすとまんOH!? Purīzu ? Misutā Posutoman）	2006年3月22日
鸣人在完成任务的回程中巧遇自来也，于是立刻要求自来也指导自己修练，但自来也以必须赶稿为由拒绝了鸣人，鸣人为了达到目的，于是自己帮自来也写稿，并直接委托飞脚忍者送到出版社，但忙中有错，也因此引发了一阵骚动…
178	邂逅 拥有“星星”之名的少年 （出会い　「星」の名を持つ少年Deai　"Hoshi" no na o motsu shōnen）	2006年3月29日
纲手同意星隐村支援护卫的委托后，立刻派由宁次领军的三人小组前往执行任务，鸣人在得知此消息后也运用脆计成功说服纲手。没想到才刚到达星隐村就因为当地的特殊地形发生了意外插曲，也因此邂逅了一位名叫“斯玛鲁”的少年，然而就在他们进入星隐村之后，更发现似乎事事都透露著玄机…
179	夏日星 回忆中的摇篮曲 （ナツヒボシ　思い出の子守唄Natsuhi Hoshi, Omoide no Komori Uta）	2006年4月5日
星隐村的“星星”遭窃之后，宁次他们也展开调查行动，虽然早已隐约察觉到事有蹊跷，但在追踪之后更发现诸多疑点。然而斯玛鲁也在这时候遭到蒙面忍者掳走，这到底是怎么一回事…
180	秘术 孔雀妙法的代价 （秘術 孔雀妙法の代償Hijutsu Kujaku Myōhō no Daishō）	2006年4月12日
宁次他们虽然是受委托前来星隐村执行任务，却在过程中发现疑点重重，于是分头展开调查，也因此掌握到该村首领赤星的可疑事证…
181	星影 遭到隐瞒的真实 （星影 葬り去られた真実Hoshikage Hōmurisarareta Shinjitsu）	2006年4月19日
随着鸣人跟夏日一起坠落山谷，宁次他们也决定开始搜寻的行动，除此之外，因为小李他们救出了被赤星软禁的斯玛鲁，于是斯玛鲁决定带着宁次他们前往森林里寻找鸣人的下落。然而赤星他们却已早一步追循夏日的查克拉，找到了“星星”的所在，他们过去因为“星星”所衍生的事实也因此逐一现出了原形…
182	重逢 剩余的时间 （再会 残された時間Saikai Nokosareta jikan）	2006年4月26日
随着赤星找到夏日的下落后，一场无法避免的战斗就此展开，赤星卑鄙地利斯玛鲁当要胁，夏日只好乖乖的交出“星星”，但也因此身体重伤。然而一对多年不见的母子，也因此再度重逢，没想到好景不常，一心想阻止星隐村进行“星星”修练的夏日，竟然不告而别…
183	星星的光芒更加耀眼 （星は輝きを増してHoshi wa kagayaki o mashite）	2006年5月3日
一心想报仇的斯玛鲁，发现母亲夏日已经在修行场内身亡，而赤星则是打算借机杀了斯玛鲁，没想到夏日利用身前最后一气，使出可以保护斯玛鲁的忍术…。而赤星的丑行也在北斗与三连星的揭发下败露，虽然赤星想利用星星的力量反击，但是鸣人在夏日灵魂的协助下，终于打败赤星…。而斯玛鲁一行人，则是在纲手的治疗下，全都恢复了健康…。
184	犬冢牙漫长的一天 （犬塚キバのなが～い一日Inuzuka Kiba no naga~i ichinichi）	2006年5月10日
赤丸因为有感染罕见病毒的可能性，鸣人便在纲手的命令下开始执行监视的任务，没想到赤丸真的受到病毒感染，异常的症状越来越明显，虽然纲手想尽力抢救，却也做了最坏的打算…。然而，误以为纲手要杀了赤丸的牙，竟然强行带走赤丸逃亡…。
185	木叶隐村的传说 怪物孭孭真的存在 （木ノ葉隠れの伝説 オンバアは実在した!!Konohagakure no Densetsu, Onbaa wa jitsuzai shita!!）	2006年5月17日
鸣人在森林里修练的时候，以为遭到鹫的粪便攻击，没想到那竟然是传说中的翁巴的小孩。而翁巴的小孩会把张开眼第一个看到的人当作是自己的亲人，于是鸣人就得忍耐翁巴的小孩一直趴在他背上直到长大为止。没想到这个传说背后，还暗藏着纲手与自来也在年少时的一段赌注…。眼看着翁巴的小孩以惊人的速度成长，纲手只好派鸣人单独前往深山里，执行扫荡山贼的任务…。
186	笑不停的志乃 （笑うシノWarau Shino）	2006年5月24日
因为人手不足，纲手于是派鸣人跟着志乃一起执行任务，本来是最适合志乃的任务，却因为志乃中了笑不停的药笑个不停，所以只好由鸣人硬著头皮代替志乃上场担任代理丧主，不能在葬礼进行中笑出声音来…。还好鸣人算是很争气的强忍住不笑，虽然在最后一刻破了功，但还算是有了圆满的结局…。

原创篇3

集数	标题	原版首映日期
187	开业！木叶搬家中心 （開業!!木ノ葉引越センターKaigyō!! Konoha hikkoshi sentā）	2006年5月31日
鸣人一行人在纲手的指派下前往菜之国护卫行商小贩，没想到到达目的地后才发现自己被纲手摆了一道，成了木叶搬家中心的员工，虽然心有不甘，却也只能硬著头皮帮忙搬东西。然而上路后不久，鸣人即发现事有蹊跷，但是在丁次大而化之的解释之下，潜藏的危机立刻成了事不关己的乌龙。然而行商小贩中的百合之信与菊介却早已心知肚明，菊介甚至还单独采取行动…。
188	想不透 被盯上的行商小贩 （不可解 狙われた行商人Fukakai, nerawareta gyōshōnin）	2006年6月7日
随着菊介的死亡被发现后，鸣人他们终于知道自己护卫的对象并非单纯的行商小贩，而是菜之国的城主的女儿春菜，至于菊介与百合之介则是负责保护她的忍者，菊之介与百合之信。面对菊之介已死的事实，与利用老弱妇孺当掩护的策略曝光，春菜仍然坚持为了自己的安全，做任何牺牲都是值得的，虽然鸣人无法认同，却还是坚持做好自己的任务…。
189	地下水 无穷尽的忍具 （地下水　無尽蔵の忍具Chikasui Mujinzou no ningu）	2006年6月14日
经过一番激战，鸣人似乎察觉到类我所施展的水忍术的弱点，再加上百合之信的建议，最后总算是打败了类我。然而打败类我之后，还有另外两个邪忍仍然威胁著春菜的安危，即使雏田提议最好先回木叶隐村向火影大人报备，但鸣人却坚持必须保护春菜，也因此吃了不少苦头…。
190	白眼已看穿！磁铁忍者的死角 （白眼は見た！磁気使いの死角Byakugan wa mita! Jiki tsukai no shikaku）	2006年6月21日
鸣人被磁铁忍者打得毫无招架的余地，他用大量巨岩攻击鸣人，砸中鸣人脆弱的腹部后彻底将他打趴，雏田不忍心爱的鸣人就此丧命，于是拼了命也要救鸣人，后来利用白眼找到磁铁忍者的弱点，并孤注一掷，甚至不惜与自我同归于尽，最后终于打败自我。而鸣人则是在丁次们的呼唤下醒来，也因此得以顺利救出雏田…。
191	死亡宣告“晴时多云偶阵雨” （死の宣告「くもり時々晴れ」Shi no Senkoku "Kumori Tokidoki Hare"）	2006年6月28日
鸣人跟春菜眼看着就要逃到国境外的村庄，没想到却遭到炼瓦的阻挠，再加上炼瓦施展奇特的忍术，鸣人根本无招架之力，他持续被忍术攻击腹部，甚至被打到吐血，虽然如此鸣人还是全力保护春菜，在追打过程鸣人终于发现炼瓦忍术的破绽…。
192	井野尖叫！丰满系的天堂 （いの絶叫！ポッチャリ?パラダイスIno zekkyō! Pocchari ? Paradaisu）	2006年7月5日
纲手指派新的任务给井野执行，并派遣鸣人担任助理工作，没想到委托人指定井野当她的替身，代替发福后的自己去相亲，而接下来的发展更是出乎人意料之外…
193	欢迎踢馆的道场！爆炸的青春 （ビバ道場破り！ 青春はバクハツだBiba dōjōyaburi! Seishun wa bakuhatsu da）	2006年7月12日
小李为了让自己的功夫更上一层楼，盖了一间道场等人上门踢馆。鸣人为了摆脱小李的纠缠，找来阿凯老师假冒踢馆者，但在阴错阳差之下，又出现一个冒牌的阿凯老师…
194	怪异 被诅咒的幽灵城 （怪奇 呪われた幽霊城Kaiki, norowareta yureishiro）	2006年7月19日
由于蜜之国的夫人离奇失踪，纲手找上牙、雏田与鸣人组成一队前往搜寻，虽然鸣人最害怕幽灵，但也只好硬著头皮出任务。没想到才刚到达目的地，传闻中的城池就出现在眼前…
195	第三个超兽 最大的对手 （第三の超獣　最大のライバルDaisan no chōjū, Saidai no raibaru）	2006年7月26日
小李到医院做定期检查，没想到诊疗的结果相当不乐观，更糟糕的是小李在与一名新手过招练习时受伤，再加上阿凯决定带矢仓同行出任务，此举几乎让小李的心情跌至谷底…
196	垒牙冲突！热血师徒对决 （涙の激突！熱血師弟対決Namida no Gekitotsu! Nekketsu shitei taiketsu）	2006年8月9日
阿凯为了寻找失足的矢仓跳下山崖，没想到却遭到一大群木人的围攻，甚至还被困在木人围堵的城堡里，原来那是阿凯昔日的手下败将的三个儿子，想要为死去的父亲报仇所设下的陷阱。没想到这个陷阱最后竟然演变成阿凯与小李之间的师徒对战…。
197	大危机！木叶11人全员集合 （大ピンチ！ 木の葉の11人全員集合Daipinchi! Konoha no jūichi nin zen'in shūgō）	2006年8月16日
木工玄翁偷走村内重要的设计图，事迹败露后，他立即引爆自杀。纲手惊觉木叶村已陷入空前的危机，决定启动超Ｓ级非常警戒，任命鹿丸为首的11名中下忍负责追踪设计图下落…
198	鸣人的记忆连暗部也投降 （暗部もお手上げ　ナルトの記憶Anbu mō teage, Naruto no kioku）	2006年8月23日
暗部决定利用逆向催眠，问出鸣人与玄翁两星期前的谈话内容，但鸣人的记忆力让暗部们大失所望…。另一方面，在鹿丸的指挥下，大家开始找到了一些蛛丝马迹…
199	没射中 开始浮现的标靶 （的外れ　見えてきた標的Matohazure, Mietekita hyōteki）	2006年8月30日
鸣人跟小李他们在检查忍者学校时，发现道场里有个奇怪的原木，学生们还利用原木练习苦无，后来鸣人觉得不太对劲，找来宁次用白眼深入追查，竟发现了一项可怕的事实…
200	积极而且是最强势的救兵 （現役バリバリ 最強の助っ人Gen'eki baribari, Saikyō no suketto）	2006年9月13日
在人手不足的情况下，木叶村的资深前辈们也出面帮忙，没想到他们竟然带回了旧式引爆符，原来引爆符在三十年前就已设置好，一段不为人知的过往云烟也因此逐渐明朗化…
201	多重机关 毁灭前的倒数计时 （多重トラップ　崩壊のカウントダウンTajū torappu, Hōkai no kauntodaun）	2006年9月20日
在鹿丸看出引爆符只是玄翁的欺敌策略，以及鸣人发现玄能的踪迹后，整起事件的轮廓似乎已逐渐成形，以鹿丸为首的小组在跟玄翁几番交手之后，总算让这起事件划下句点…
202	忍者们的汗与泪的名胜负BEST 5！动画版也有令人期待的番外编 （本日発表！「忍者たちの汗と涙の名勝負ベスト５！ お楽しみの番外編もあるってばよ」スペシャルHonjitsu Happyō! "Ninjatachi no ase to namida no Meishōbu Besuto 5! Otanoshimi no bangai hen moaruttebayo" Supesharu）	2006年9月27日
为了庆祝火影忍者堂堂迈入第五年，由鸣人跟小樱连袂为大家介绍大家心中前五名的战斗场景，甚至还邀请了特别来宾到节目的现场，和观众见面一起回顾过去的精采片段…
203	红的决定 被留下来的第8小组 （紅の決断 とり残された第8班Kurenai no ketsudan, Torinokosareta Daihachihan）	2006年10月5日
红突然决定不再担任指导第8小组的上忍，此举让牙他们很错愕，鸣人自告奋勇要帮忙解决，并且在无意之中发现，红与自己在里见之丘遇到的神秘女孩，似乎有所关联…
204	被盯上的八云 遭到封印的能力 （狙われた八雲 封印された能力Nerawareta Yakumo, Fūinsareta nōryoku）	2006年10月5日
鸣人为了向八云求证红老师的事，却也因此身陷于幻术之中，虽然如此，清醒后的鸣人仍然死缠着红不放，因而再次身陷幻术中。另一方面，有不明人士围攻里见山庄，纲手从飞鸽传书中得知此事，立刻派阿凯率领雏田等人前往救援，也命令小樱一同前往，负责医疗八云。没想到小樱竟然在途中踢到身陷幻术中的鸣人…。
205	红的最高机秘任务～与第三代火影的约定～ （紅の極秘任務～三代目との約束～Kurenai no gokuhi ninmu ~Sandaime to no yakusoku~）	2006年10月5日
红带着八云逃避云海的追击，后来在阿凯他们的协助之下，总算击退云海，得以全身而退。然而红也在八云的心情暂时平息后，开始诉说自己如何与八云结缘的一段过往，看似单纯的一族兴衰，背地里却又暗潮汹涌，一场各说各话的过往，考验著鸣人他们如何下判断的智慧…。
206	是幻觉或真实 控制五感的东西 （幻術か現実か 五感を制するものGenjutsu ka genjitsu ka, Gokan o seisuru mono）	2006年10月19日
鸣人一行人离开里见山庄后不久，便发现木叶隐村惨不忍睹的景象，虽然如此鸣人他们还是决定先安置好红跟八云，然后才调查村子里的情况。后来鸣人发现无人的村子里还有一个可疑身影，原来那个人就是云海，在云海的告知下，才知道眼前的一切，原来所有人都身陷在八云所施展的幻术里面…。
207	应该已遭到封锁的力量 （封じられたはずの能力Fūjiraretahazu no nōryoku）	2006年10月26日
八云想杀了红以泄心头之恨，而鸣人则在云海的协助下从幻术中脱困，后来不但救了大家，也即时阻止八云杀死红。然而，就在八云回想起事实真相时，有了轻生的打算，就在此刻，始作俑者终于出现，原来那就是住在八云内心深处的无我意识…。
208	贵重之物 花鸟风月的重量 （名器 花鳥風月の重さMeiki, Kachōfūgetsu no omosa）	2006年11月2日
某日纲手交待鸣人跟牙一起执行护送珍贵宝物的任务，但鸣人他们没想到委托人竟然是个吊儿郎当的家伙，不但态度漫不轻心，甚至还一直把宝物看得比自己的性命还重要，也因此惹来了一身麻烦，却又怪鸣人他们无能。虽然如此，鸣人他们还是竭尽全力执行护送的任务…。
209	对手是“不忍” （敵は「不忍」Teki wa "Shinobazu"）	2006年11月9日
森之国内有一个由逃亡忍者所组成的不忍集团，以相当残忍的手段四处烧杀掠夺，后来官方终于在一次围捕行动中，逮到了其中的一名成员－丸铁，经商议后决定将他押送至森之国首都接受侦讯。然而，为了防止其他不忍成员半路拦截，木叶隐村也派出鸣人、小李以及小樱随行护卫，没想到大老远跑来的鸣人一行人，竟遭到极冷淡的对待，就在鸣人按捺不住情绪时，不忍成员也采取了行动…。
210	迷惑的森林 （迷いの森5oi no mori）	2006年11月16日
押送丸铁的船被切断后，顺着土岐所切割出的支流前进，没想到后来竟从瀑布摔落，因而全毁，鸣人不但跟小樱他们走散了，还因此跟丸铁和轰一起被困在迷惑森林里。后来丸铁说出自己因偷走不忍集团的不义之财而遭到排挤时，轰完全无法接受，而鸣人则是选择相信，认为丸铁可以带他们走出迷惑森林，但土岐就在此时发动攻击…。
211	火焰的记忆 （炎の記憶Honō no kioku）	2006年11月30日
丸铁想带鸣人他们离开迷惑的森林，无法挥别过去梦魇的轰，则是时时刻刻都想杀了丸铁为家人报仇…。后来不忍文殊出面困住了鸣人他们，丸铁因此被文殊带走。而小樱他们则是遭遇到为了寻找丸铁下落而来的明雄一行人，小樱他们也因此得知，原来明雄他们平常都是丸铁在照顾的…。打算将丸铁带回不忍巢穴的文殊，却在途中巧遇明雄他们…一场无法避免的冲突就因此引燃…。
212	各自的道路 （それぞれの道Sorezore no michi）	2006年12月7日
鸣人他们在丸铁的带领下，前往不忍的巢穴救明雄。修罗虽然布下了天罗地网打算困住鸣人他们，但最后还是没有得逞，甚至还被鸣人的螺旋丸击败，不忍也就此瓦解。在顺利救出明雄后，轰决定放丸铁一条生路，让丸铁可以继续照顾明雄和那些孩子们…。

原创篇4

集数	标题	原版首映日期
213	失去的记忆 （失われた記憶Ushinawareta kioku）	2006年12月14日
鸣人为了吃到手打口中的梦幻面麻，于是便在完成任务的回程中，跑到崖边去摘麻竹，没想到也因此救了一名失去的记忆的少年到隐村，虽然大家都不赞成少年继续留在村子里，但是在鸣人的大力保证下，纲手也只好勉为其难的同意了，没想到后来村子里真的开始出现异状…。
214	开始浮现的事实 （取り戻した現実Torimodoshita genjitsu）	2006年12月21日
纲手从面麻施展的忍术判断，他可能跟田之国的音隐村有关，面麻随即表示愿意前往田之国搜寻失去的回忆，除了鸣人同行之外，纲手还派了宁次跟天天一同前往。没想到才到了途中，便发现一处深受盗贼之袭，而且几乎被烧光的村落，面麻直觉自己跟这个村落似乎有关联，并决定留下来协助村落预防盗贼入侵…。
215	不想面对的过去 （消し去りたい過去Keshi saritai kako）	2006年12月21日
当阿南与村里的人发现面麻就是袭击村子的同伙时，大家都不愿意接纳他，甚至还攻击他，后来面麻向鸣人说出自己的记忆并未丧失的真相，同时说明自己跟死韵等人的一段因缘。面麻为了替沾满血腥的过去赎罪，不惜与死韵对上，最后甚至不惜牺牲自己的性命拯救村子…。
216	消失的匠 被盯上的守鹤 （消えた匠 狙われた守鶴Kieta takumi - Nerawareta Shukaku）	2007年1月11日
纲手得到匠隐村有异状的情报，便派卡卡西前往察访。经证实后，情况的确有异，于是派贵多位上忍与中忍出击。没想到却也在此时收到砂隐村的求援传令，在情报资源有限的情况，便指派鹿丸带领村子里仅存的下忍，拦截向我爱罗下战帖，并挟持了一名砂忍的不明对手。而足智多谋的鹿丸在确保任务成功与不得有任何牺牲者的前提下，已拟定出一套万全的策略…。
217	砂的同盟国 木叶忍者 （砂の同盟国 木ノ葉の忍Suna no dōmeikoku - Konoha no shinobi）	2007年1月18日
四天象人掳走小祭后，为了达成某种目的开始兵三分路将我爱罗与手鞠、勘九郎他们区隔开来。手鞠跟勘九郎本来以为可以轻松解决对手，没想到最后竟必须靠木叶忍者及时出现，才得以化解危机。而鸣人跟小李则是火速前往支援我爱罗…。
218	遭到封锁的砂 水虎的反击 （封じられた砂 水虎の反撃Fūjiwareta suna, Suiko no hangeki）	2007年1月25日
打算各个击破的四象天人，也的确让手鞠跟勘九郎陷入困境，还好鹿丸与牙他们即时赶到，不但化解了危机，也帮助手鞠与勘九郎击败对手。而鸣人跟小李，则是火速赶往我爱罗与水虎打斗的地点，虽然外表看起来是我爱罗占尽优势，但实际上我爱罗已面临了极大的危机…。
219	苏醒过来的极致武器 （よみがえった究極兵器Yomigaetta kyūkyoku heiki）	2007年2月1日
宝龟眼看着已经控制住了我爱罗，认为时机已成熟，便开始进行将匠隐村的极致武器完成化的过程，虽然鸣人执意阻止却还是徒劳无功。后来匠隐村的极致武器真的苏醒过来，那就是匠隐村的始祖－生命，起死回生。当生命复活后，便开始吸取我爱罗的查克拉，就在我爱罗渐渐失去意识的时候，守鹤开始慢慢地成形了…。
220	踏上旅程 （旅立ちTabidachi）	2007年2月8日
眼看着我爱罗被生命逼入了绝境，虽然鸣人努力的想帮助我爱罗，却还是无法如愿，而鹿丸一行人也是完全插不上手，然而我爱罗就在一筹莫展之际，回想起昔日与鸣人对打时的对话，因为想保护最重要的人的意念，让我爱罗击败生命…。虽然卡卡西与自来也即时赶到，但事情已解决，根本无用武之地。回木叶隐村后，自来也决定带着鸣人踏上修练之旅，一心想精进修练的鸣人，简单收拾行囊便与自来也踏上旅程…。

参考来源

注解：

参考资料：

外部链接

• 火影忍者集数列表 （页面存档备份，存于互联网档案馆）（日语）